תיק השקעות המציע ללקוחותיו צוות מוביל של מומחים אשר מנהלים מספר תיקים קטן כאשר כל תיק זוכה ליחס ייחודי ומגוון. הניהול האקסקלוסיבי של התיק מתאפיין בבחינה מדוקדקת ויסודית של מרכיבי תיק ההשקעות של הלקוחות עד רמת הפרט הקטן ביותר. המומחים שלנו ידעו לאפיין, לנהל ולבנות את התיק ברזולוציה הכי איכותית, מדויקת וגבוהה שרק ניתן, תוך התייחסות למגוון היבטים שיאפשרו ניהול מותאם ואופטימאלי של התיק החל ממעקב והגדרת דירוגי אג"ח שינוהלו בתיק, בחינה וקבלת מידע על מנפיקים קיימים וחדשים, מעקב ואיתור סקטורים אטרקטיביים להשקעה ועד לתכנון מחושב וחכם של טווחי השקעה במוצרים השונים שמרכיבים את התיק.
EXCELLNCE TAILOR MADE הוא למעשה תיק השקעות בניהול אישי עם כל היתרונות של תיק מוסדי גדול שזוכה להתייחסות וניהול קפדני ומקיף נוסף לשירותים משלימים מגוונים.
