ביצוע התאמות ייחודיות
לתיק ההשקעות שלך
ביצוע התאמות ייחודיות
לתיק ההשקעות שלך
מחלקת הפלטינום של הפניקס ניהול תיקים הינה מהוותיקות והמובילות בתחום שוק ההון. המחלקה מעניקה שירות בסטנדרטים הגבוהים ביותר ללקוחות בעלי עושר פיננסי, עם הון עצמי להשקעה של החל מ-3 מיליון שקל.
אנו מאמינים כי ניהול תיק השקעות המורכב ממגוון גדול ורחב של נכסים חייב להיעשות בראיה הוליסטית החל משלב אפיון הצרכים ולאורך כל חיי התיק. באופן זה, נוכל להרכיב עבורך תיק השקעות "Tailor made" בעל תמהיל נכון, תוך התאמה לצרכיך ורצונותיך המשתנים והתייחסות למגוון אפיקי ומכשירי ההשקעה השונים.
צוות מנהלי ההשקעות שלנו יודע לפרוט את הטיפול וליצור התאמות ייחודיות, מגוונות וחדשניות הרלוונטיות לתיק ההשקעות, תוך התחשבות בצורך בפיזור נכון של הנכסים הפיננסיים המנוהלים ובהתאם לפרופיל הסיכון וזאת על מנת לאפשר לנו להשיג תוצאות טובות לאורך השנים.
בנוסף, אנו מקיימים שיתופי פעולה עם משרדי פמילי אופיס ומשרדי בנקאות פרטית במטרה לייצר עבורך את כל התנאים ליצירת פלטפורמה מכובדת שבה יתאפשר תכנון פיננסי אולטימטיבי לכלל נכסיך המנוהלים בארץ או בחו"ל.
במסגרת הטיפול בתיק תיהנה משירות על ידי מנהל לקוח אישי המלווה בפגישות ושיחות אישיות עם מיטב המומחים שלנו, כל זה בתדירות וזמינות גבוהה ובהתאם לצרכיך.
הזן פרטים ונחזור אליך בהקדם.
טלפון:
03-7537900
שעות פעילות: א'-ה' 09:00-17:30
האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל התקשרות בין אקסלנס ניהול השקעות וניירות ערך בע"מ לבין הלקוח ייעשה באמצעות הסכם התקשרות בהתאם לדין ותנאי ההסכם הם אלו שיחייבו את החברה והם בלבד. לגילוי נאות אודות היותה של אקסלנס ניהול השקעות וניירות ערך בע"מ משווק השקעות ולא יועץ השקעות ולזיקתה למוצרים פיננסיים, ראה לשונית גילוי נאות באתר החברה בכתובת www.xnes.co.il.