התנודתיות בשווקים מבליטה את ההבדלים בין משקיעים מתוחכמים למשקיעים פרטיים אשר נוטים לפעול לפי אפקט העדר. איך משקיעים בבורסה בזמן ירידות?
השוק סוער? הגיע הזמן לבחון מעבר להשקעות ערך
ירידות בשווקים יכולות להיות גם הזדמנות. הכירו את גישת השקעות הערך בה דוגל וורן באפט
אוקטובר האחרון היה חודש מאתגר למשקיעים. בירידות החדות שטלטלו את הבורסות בוול סטריט, איבדו השווקים בארה"ב יותר מ-2.5 טריליון דולר משווים. כמו תמיד, כשהבורסות מראות חוסר יציבות ונעות בין עליות חדות לירידות חדות עוד יותר – משקיעים רבים מעדיפים לממש את מה שנותר מהשקעתם ולברוח מהשוק, גם אם יהיה זה בהפסד.
ואולם, ירידות בשוק הן לא בהכרח הסימן של המשקיעים לצאת מהשוק. יש שסבורים שההפך הוא הנכון, וכי כאשר השווקים מצויים בשפל יחסי, זו הזדמנות טובה להיכנס אליהם, במחירים אטרקטיביים. למי שמחפש את המודל שידריך אותו בהשקעה דווקא בתקופה רגישה זו, כדאי להכיר את הגישה המוכרת בשם השקעות ערך.
גישה זו, שאחד מהדוגלים בה הוא לא אחר מגורו ההשקעות וורן באפט, נשמעת פשוטה למדי: הרעיון הוא לחפש חברה שמתומחרת כרגע מתחת לערכה ה"אמיתי", להשקיע בה – ולחכות עד ששאר השוק יבין שטעה, והמניה תרשום עלייה נאה. בפועל, כמובן, העניין לא כל כך קל, וכדי לא ליפול במלכודות הנפוצות של שוק ההון, כדאי להקפיד על כמה כללים בהשקעת ערך.
יש לכם סבלנות?
לפני הכל, חשוב לחזור ולהזכיר כי השקעות ערך בשוק ההון מתאימות רק לבעלי סבלנות, כאלה שיש להם זמן לחכות. אם אתם מחפשים רווח מהיר, או אם לא תוכלו לראות את המניה שלכם נופלת בכמה אחוזים בלי למכור אותה מיד – עדיף שתמצאו לכם אפיק השקעה אחר. כאן מדובר בהשקעה לטווח ארוך.
חפשו את היתרון היחסי שלכם
מגוון החברות שבהן ניתן להשקיע הוא אינסופי ועשוי לבלבל לא מעט משקיעים, בוודאי כאלה הנמצאים בתחילת דרכם. אך גם אם אתם מרגישים שחסר לכם ידע מקצועי בפיננסים סביר להניח שאתם בקיאים ומבינים בתחום אחר. נצלו את ההיכרות שלכם עם התחום הזה כדי להתמקד בחברות הפועלות בו. כאשר אתם מבינים את הסביבה העסקית, יהיה לכם קל הרבה יותר להבחין בחברות המבטיחות ביותר הפועלות בסקטור זה.
דוגרים על החומר
לאחר שאיתרתם חברה שנראית כמו הזדמנות השקעה מעניינת – זה הזמן לצלול לכל המידע הזמין הקיים עליה: דוחות, שיחות אנליסטים, כתבות עיתונות ועוד. גם הצהרות של ההנהלה הבכירה הן חשובות, כאשר רוצים להבין לאן מועדות פניה של החברה. הידע שתרכשו יעזור לכם להבין את הסביבה העסקית שבה פועלת החברה, להכיר את המתחרות הישירות והעקיפות שלה, ולאתר את ההזדמנויות הקיימות עבורה בשוק – כמו גם את האיומים הממתינים לה מעבר לפינה.
בדקו את הפוטנציאל
ישנם נתונים מספריים גלויים המפורסמים בדוחות החברה ובהערכות אנליסטים שיכולים לספר על אפשרויות עתיד החברה. מדובר בנתונים כמו מכפיל הרווח (שווי השוק של החברה, חלקי הרווחים שלה) – שיעזור לכם להעריך בתוך כמה שנים תוכלו להחזיר את ההשקעה שלכם, כך שעדיף שהמספר יהיה קטן ככל האפשר. הקפידו לוודא שהחברה אינה חנוקה בחובות באמצעות בחינת היחס בין החוב להון העצמי שלה.
שמרו על עצבי ברזל
כאן מגיע החלק הקשה ביותר – "לשבת" על המניה, תוך הפעלת שיקול דעת מעמיק לפני כל החלטה אם למכור, או לקנות עוד. השוק הנוכחי אינו מבטיח ודאות לאיש. למעשה, הדבר הוודאי הכמעט יחיד שניתן לומר הוא שצפויות לנו עוד לא מעט טלטלות עד להתייצבות הבאה, בין אם זו תהיה בשוק עולה או יורד. מי שייבהל מירידות חדות וימהר למכור צפוי להפסיד חלק מההשקעה שלו – במקרה הטוב, בעוד שהחזקה של המניה לאורך זמן מעלה את הסיכוי לראות אותה מתקנת את ההפסדים ועוברת למצב של הרווח הפוטנציאלי שחזיתם עבורה.
להצטרפות ללא תשלום וקבלת פרטים
תאריך הכתבה: דצמבר 2018
כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך:
מסחר עצמאי בבורסה
איך מתחילים לסחור בבורסה, מהו מסחר עצמאי, כמה כסף צריך כדי להתחיל להשקיע, באיזו פלטפורמת מסחר עובדים וכמה מס משלמים? מסחר עצמאי בבורסה – כל השאלות וכל התשובות
סכנות השקעה במניות
ישנן חברות שהגיעו לאחרונה לשווי שוק גבוה ביותר, כדוגמת אפל, שקבעה שווי שוק אגדי של טריליון דולר. בעקבותן, משקיעים מצויים במרדף תמידי אחר החברה הבאה שתעניק להם תשואה חלומית. הנה מה שלא כדאי לשכוח בדרך לשם.
בורסה ושוק ההון למתחילים
החלטתם להשקיע בבורסה. מהם שלבי המסחר? אילו פקודות מסחר קיימות? בואו לקרוא על מושגים בסיסיים וידע כללי החשובים לסוחרים מתחילים.
פתיחת חשבון מסחר בבורסה
כבר לא צריך ללכת לבנק כדי להתחיל לסחור בבורסה – אפשר לעשות את זה מהבית, ובעלויות נמוכות הרבה יותר. כך תעשו זאת באקסלנס ברוקראז'
מינוף למסחר יומי בבורסה
מינוף למסחר יומי בבורסה היה נחשב למומחים בלבד ואף מסוכן, אבל אם מכירים ולומדים את הסיכונים הכרוכים, מינוף למסחר בבורסה הוא בדיוק מה שמאפשר להגדיל תשואה
בחן את עצמך: איזה סוג של סוחר אתה?
למסחר בבורסה ישנם מספר שיטות מסחר שונות. בחן את עצמך איזה סוג של סוחר אתה ואיזו שיטת מסחר היא המתאימה לך ביותר? הפרטים המלאים במרכז הידע של אקסלנס ברוקראז'
בחן את עצמך: מה רמת הסיכון שאתם מוכנים לקחת במסחר?
לקיחת סיכונים במסחר בבורסה הינו חלק בלתי נפרד מהתנהלות של כל סוחר במניות, אז איך אפשר לדעת מהי רמת הסיכון שאתה מוכן לקחת? בחן את עצמך בכתבה הבאה
משקיעים? אלה הדברים שצריך לשים לב אליהם לקראת סוף השנה האזרחית
סוחר בבורסה? אפשר להשקיע ימים בניתוח טכני של השוק אבל ישנם גורמים חיצוניים בעלי השפעה רבה על הנכסים הפיננסיים. אלו הדברים שכדאי לשים לב אליהם לקראת סוף השנה
ציטוטים על השקעות בבורסה שרלוונטיים גם בימינו
בכדי להצליח בבורסה רצוי ללמוד מהגדולים ביותר בתחום כמו: וורן באפט וג'ון טמפלטון. ריכזנו עבורכם 3 ציטוטים מעולים שעדיין רלוונטיים להשקעה מוצלחת בבורסה
מסחר בבורסה ע"י נשים? סיכוי ההצלחה גבוהים משל הגברים
משקיעה בבורסה, הידעת כי מחקרים מראים על אחוז סיכויי הצלחה גבוהים יותר במסחר בבורסה מאשר אצל הגברים? רואה את עצמך משקיעה שחושבת על הטווח הרחוק? זו הכתבה בשבילך
שורט סטורי: כל מה שצריך לדעת על מכירה בחסר
מכירה בחסר: בשוק ההון אפשר להרוויח לא רק מעליות שערי מניות, אלא גם מירידות של מניות. הכירו את שיטת המכירה בחסר וכל מה שחשוב לדעת על פקודת שורט במסחר בשוק ההון
כך תצטרפו למועדון האקסקלוסיבי של הסוחרים המקצוענים בבורסה
סוחרים עצמאיים בבורסה: הם עוקבים אחר מניות, מסתמכים על ניתוח טכני, ומבצעים פעולות בעצמם במקום להשאיר את הכסף בידיים של בנק או אחרים. הכירו את הסוחרים העצמאים
פותחים חשבון מסחר חדש? אלה הסעיפים שעולים לנו כסף
עמלות מסחר בבורסה: דמי ניהול, דמי משמרת, עמלת קנייה ומכירה, עמלת מט"ח – איך יודעים כמה זה עולה? ואיך עורכים השוואת עמלות מסחר כך שנשלם פחות על עמלות בחשבון מסחר
3 טעויות מסחר והשקעות שגם סוחרים מנוסים עושים
גם סוחרים מנוסים בשוק ההון וכמובן גם סוחרים מתחילים בבורסה עושים טעויות שעלולת לעלות לא מעט כסף. מהן הטעויות במסחר הנפוצות ביותר? ואיך להימנע מהן? בכתבה הבאה
5 דברים שחשוב לדעת על מסחר בחו"ל ובארה"ב
אחד מכללי האצבע הידועים בעולם ההשקעות הוא הצורך לגוון את תיק ההשקעות ולפזר סיכונים. לכן המאמר הבא של אקסלנס טרייד "5 דברים שחשוב לדעת על מסחר בחו"ל" הוא חובה לקריאה
מדד הביג מק: מהו המדד ומי נעזר במדד להשקעות?
מדד הביג מק: מהו והיכן ישראל ממוקמת בו כעת? מהן היתרונות והחסרונות של מדד הביג מק ביחס למדדים אחרים והאם עדיף מדד גבוה או נמוך? ההסבר באתר אקסלנס טרייד
כיצד ללמוד מסחר באופן עצמאי
לימודי שוק ההון: בין אם אתם משקיעים מתחילים או כבר סוחרים עצמאיים, חשוב להתפתח ולהפחית סיכונים באמצעות למידה עצמאית. היכן לומדים עצמאית? הפרטים באתר אקסלנס טרייד
בבנק או בבית השקעות, היכן כדאי לפתוח חשבון מסחר עצמאי?
היכן כדאי לפתוח חשבון מסחר עצמאי? בנק או בית השקעות? באקסלנס טרייד מסבירים על האפשרויות השונות להשקעה בשוק ההון.
מניות למתחילים: כל מה שצריך לדעת בשביל לעשות את הצעד הראשון בבורסה
מחפש מדריך מניות למתחילים העושים את הצעדים הראשונים בהשקעה במניות? לפניך כללי אצבע להשקעה ראשונית בבורסה, ומה צריך סוחר מתחיל לדעת לפני שהוא מתחיל לסחור.
מיתוסים נפוצים על מסחר בשוק ההון
קיימים לא מעט מיתוסים בנוגע למה משפיע על הבורסה. האם כולם נכונים? רגע לפני שנוקטים בעמדה ונסחפים אחרי מיתוסים שהם לא מחויבים את המציאות, למדו מה אמיתי ומה מיתוס.
מדד S&P 500: מדד הדגל בבורסה האמריקאית
מדד ה-S&P 500 משקף את שוויין של 500 החברות הגדולות ביותר שנסחרות בשוק ההון האמריקאי ועל כן הוא נחשב בעיני כלכלנים רבים למדד המשקף את נתוני כלכלת ארה"ב.
מדד ניקיי היפני – להשקיע בבורסה השלישית בגודלה בעולם
מדד ניקיי היפני: השקעה בבורסה השלישית בגודלה בעולם הינה כלי ביישום אחד הכללים הבסיסיים ביותר במסחר, פיזור סיכונים. מה חשוב לדעת על המדד והאם כדאי להשקיע?
מכירה רעיונית של ניירות ערך: למכור, אבל לא באמת
מכירה רעיונית של ניירות ערך היא פעולת מכירה "בכאילו" שבעלי התיקים יכולים לבצע לני"ע שלהם ובמקביל לקנות אותם בחזרה. נשמע מבלבל? היכנסו לכתבה להמשך קריאה
איך סוחרים ותיקים מנהלים תיק מניות בזמן מלחמה
כמו בכל מלחמה או מבצע צבאי, ההיבטים הביטחוניים נמצאים בראש סדרי העדיפויות. איך בכל זאת מתנהלים כמו הסוחרים הוותיקים ופועלים נכון?
בוא לסחור באקסלנס
לקבלת הצעה השאר פרטים כאן
הסקירה אינה מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ ("החברה") הינה חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב ומציעה ללקוחותיה בין היתר שירותי מסחר בניירות ערך.
לחברה זיקה למוצרים פיננסיים בשל היותה חלק מקבוצת אקסלנס אשר הינה חלק מקבוצת דלק, אשר עוסקת, בין היתר, בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, שיווק השקעות, ביצוע פעולות בבורסה, בבנקאות להשקעות, חיתום והפצה להנפקות, ניהול קרנות נאמנות והנפקת תעודות סל.
למידע ולגילוי נאות אודות זיקתן של חברות מקבוצת אקסלנס לנכסים פיננסיים ו/או לגופים מוסדיים, ראה לשונית "גילוי נאות" באתר אקסלנס www.xnes.co.il.
האמור בכתבה זו נכון למועד פרסומה בלבד. כל התקשרות בין החברה ו/או כל חברה אחרת מקבוצת אקסלנס לבין הלקוח תעשה באמצעות הסכם פתיחת חשבון ובהתאם לדין, ותנאי הסכם ההתקשרות כאמור, הם אלו שיחייבו את החברה והם בלבד.
אין לראות במסמך זה ובמידע ו/או הניתוח הכלולים בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר ומידע הנובע ממקורות אחרים, הנחזה כמידע מהימן, וזאת, מבלי שהחברה ביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנותו. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר. לפיכך, האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לא מומלץ לקבל החלטות השקעה בהסתמך על סקירה זו בלבד ויש להתייעץ עם בעל רישיון מתאים בטרם ביצוע כל השקעה שהיא. החברה ו/או כל חברה אחרת מקבוצת אקסלנס, חברות בשליטתה וכך בעלי מניותיהן, מנהליהן ועובדיהן, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
כל הזכויות בסקירה זו שייכות לחברה והעברת חלקים מתוכנה לאחרים, שימוש בהם או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה, אם לא צוין אחרת.