התנודתיות בשווקים מבליטה את ההבדלים בין משקיעים מתוחכמים למשקיעים פרטיים אשר נוטים לפעול לפי אפקט העדר. איך משקיעים בבורסה בזמן ירידות?
סוחרים? כך תבחרו תוכנת מסחר שתייעל את המסחר
מערכת מסחר המציעה אפשרויות מתקדמות במיוחד, לצד מהירות תגובה גבוהה - יכולה לעשות את ההבדל עבורכם.
סוחרים בשוק ההון פועלים לא מעט שעות מול מערכת מסחר ממוחשבת – התקדמות טכנולוגית אדירה, המאפשרת לסחור מכל מקום ובכל זמן, ומאפשרת לסוחרים לסחור באופן עצמאי ללא תלות בגופים הגדולים. לכן, חשוב להשקיע זמן בלימוד מערכות המסחר הקיימות, היתרונות והחסרונות של כל אחת מהן, ובדיקת ההתאמה שלהן לצרכים הספציפיים של הסוחרים וליעדי המסחר של כל אחד.
מערכות מסחר המשמשות למסחר בבורסה נחלקות לשלושה סוגים עיקריים. הסוג הראשון והשכיח ביותר הוא פלטפורמה אינטרנטית, שלא דורשת התקנה על המחשב. היתרון הוא בזמינות הגבוהה, ובאפשרות לעבוד עם מערכת זו מכל מחשב – מה שמתאים בעיקר לסוחרים הפועלים ממקום העבודה שלהם, או מחליפים מחשבים בתדירות גבוהה. עם זאת, מהירות התגובה של המערכת נחותה ביחסית לחלופות מתקדמות יותר, לכן סוחרים "כבדים", מעדיפים מערכות מסחר המותקנות במחשב.
דוגמה למערכת מהסוג הראשון היא OrderNet Spark המוצעת לסוחרים באמצעות אקסלנס ברוקראז', מערכת אינטרנטית המבוססת על HTML 5 וניתן להשתמש בה מכל סוגי הדפדפנים, וגם ממחשבי מקינטוש. המערכת מאפשרת מסחר משולב בישראל, בכל נכסי הבסיס, וכן בארה"ב – במניות ו-ETF. היא מספקת ציטוטי זמן אמת וגרפים מתקדמים, וכן אפשרויות שימוש במגוון פקודות מסחר מתקדמות, מסוג טריגר (ראו בהמשך).
גולת הכותרת של אקסלנס ברוקראז' היא Global EXtrade, מערכת מתקדמת המוצעת כפלטפורמה אינטרנטית אשר דורשת התקנה ומאפשרת מסחר בכ-100 שווקים ברחבי העולם עם עשרות סוגי הוראות, סימולטורים וכלים מתקדמים. באמצעות המערכת ניתן לסחור מסביב לשעון בבורסות המובילות בעולם ולקבל גישה לשווקי מניות, אופציות, אג"ח, ETF וחוזים עתידיים – בעמלות מסחר אטרקטיביות.
תוכנה מסחר מתקדמת נוספת המוצעת באמצעות אקסלנס ברוקראז', הדורשת התקנה על מחשב היא OrderNet Pro המאפשרת מסחר דואלי בבורסה הישראלית והאמריקאית במערכת אחת באמצעות אתר אינטרנט ואפליקציית מסחר ייעודית. בשימוש במערכת ניתן, בין היתר, לרכוש מניות בארה"ב על סמך השקלים בחשבון ולבחור במסלול עמלות FIX.
סוג נוסף של מערכות הוא עמדות מסחר המחוברות לבורסה באמצעות נל"ן - נקודה בקו ישיר. המשתמשים במערכות אלו נהנים ממהירות תגובה גבוהה ביותר, מעמידות ומיכולת להתמודד עם מספר גדול מאוד של פקודות מסחר – וכל זאת, תוך שמירה על אבטחת מידע ברמה גבוהה ביותר. גם למערכות אלו יש חיסרון – יש צורך במחשב שישמש רק להפעלת מערכת המסחר, כשהוא מנותק מרשת האינטרנט; וכן בחיבור פיזי בנקודה מסוימת.
דוגמה למערכת כזו היא FMR שגם אותה מציעה אקסלנס ברוקראז', מערכת מסחר מקצועית ללקוחות בעלי היקף מסחר גבוה, המתאימה בעיקר למנהלי תיקים וסוחרי נוסטרו העוסקים במסחר אופציות ומניות. למערכת קו נל"ן המחובר ישירות לשרתי הבורסה, והיא מציעה ממשק עבודה נוח ויציב, לצד מהירות ביצוע גבוהה.
להבין את עושר האפשרויות של המערכת
כיצד תדעו איזה סוג מערכת הוא המתאים עבורכם ביותר? התשובה תלויה בכמה גורמים – ובהם הצרכים הבסיסיים שלכם כסוחרים, אך גם השווקים שבהם אתם פועלים וזקוקים לגישה אליהם. כך למשל, מי שסוחר רק בישראל, יצטרך כמובן להתמקד במערכות אלו ולא במערכות הסוחרות בחו"ל. בנוסף, לתוכנות שונות שפות פעולה שונות – בחרו בזו המתאימה לכם ביותר.
ומה באשר לטכנולוגיה? כיום, להבדיל מהעבר הלא רחוק, הסוחרים הישראלים המשתמשים במערכת של אקסלנס נהנים מגישה למערכות מסחר מתקדמות מאוד, המציעות אינספור פקודות מסחר מתקדמות וכן גישה למספר רב של שווקים במערכת מסחר אחת.
כדי להבין את עושר האפשרויות של המערכת, לפניכם כמה דוגמאות לפקודות מתקדמות מסוג טריגר. פקודות אלו יוצאות לפועל כאשר קיים טריגר – כלומר, נייר הערך מגיע לשער שקבע הסוחר מראש, ואז מתבצעת הוראה מסוימת. הבסיסית ביותר שבהן היא פקודת Stop Loss, המיועדת לעצור הפסד כאשר המחיר מתקרב לנקודה שהסוחר קבע מראש. המערכת מקבלת פקודה לשדר את הוראת המכירה רק כשהשער שווה או נמוך למחיר שהגדרנו.
כך, אין צורך לעקוב אחר המניה כל הזמן ולקבל החלטות בזמן אמת ובמהירות רבה. פשוט קובעים מראש מהו גובה ההפסד שאנחנו מוכנים לעמוד בו, וברגע שהשער מתקרב אליו - פקודת המכירה מבוצעת באופן אוטומטי. היתרון הגדול במערכת Global EXtrade המוצעת על ידי אקסלנס הוא שכבר במועד שידור הוראת הרכישה, ניתן גם להוסיף הוראת stop loss - שתיכנס לפעולה רק אם הרכישה תצא לפועל.
פקודה מתקדמת אחרת היא Take profit. כאן, אנו מגדירים מראש שער שברגע שנייר הערך מגיע אליו או עולה עליו – המערכת מוכרת אותו עבורנו. המערכת של Global EXtrade מאפשרת לנו לשלב את שתי הפקודות – stop loss ו-take profit – כבר בשלב שידור הוראת הרכישה. כך נוכל להורות למערכת להגביל את ההפסד שלנו או לממש את הרווח, אך רק אם הוראת הרכישה תתבצע.
הוראה אחרת היא Trail – מכירה הדומה ל-stop loss אך לא מבוצעת בשער קבוע, אלא בשער שנע ונד לפי נוסחה מסוימת על מחיר הנכס. כך למשל, אם שער המניה הוא 100 ומרווח ה-trail הוא 5 נקודות, נקודת ה-stop loss שלנו תהיה ב-95. כשמחיר המניה עולה ל-110, עולה מחיר ה-stop loss ל-105. מחיר המניה ממשיך לעלות ל-120 ומחיר ה-stop עולה במקביל אליו ל-115, וחוזר חלילה - ככל שיקבע שיא חדש.
הוראת Combo מביאה לביצוע כמה פעולות בהוראה אחת. לדוגמה, לקוח שמעוניין לרכוש ETF ובמקביל מספר אופציות בשביל לייצר אסטרטגיית דלתה אפס, יכול לשלב תחת הוראת קומבו את רכישת ה-ETF, מכירת החוזה העתידי ורכישת ומכירת אופציות ב-call ו-put. בסופו של דבר, הסוחר יקבל סיכום של כל הפרמטרים לרבות מחיר, סטיית תקן, דלתה ועוד, של כל הנכסים גם יחד. יתרה מכך, המערכת תשמור את הקומבינציה גם לאחר ביצוע העסקה ותאפשר לסוחר לעקוב אחר כל הפרמטרים ובשלב מסוים גם למכור אותה בהוראה אחת.
מי שרוצה לסחור בשילוב עם הפקודות המתקדמות ביותר צריך לבדוק היטב אילו פקודות מוצעות במערכות המסחר השונות. לשימוש בפקודות השונות ניתן להיכנס למערכת Global EXtrade. כך תוכלו לגלות עד כמה זה קל ופשוט כאשר קיים מערך טכנולוגי משוכלל עם תמיכה בעברית, בכל שעות המסחר.
להצטרפות ללא תשלום וקבלת פרטים
תאריך הכתבה: יוני 2018
כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך:
מסחר עצמאי בבורסה
איך מתחילים לסחור בבורסה, מהו מסחר עצמאי, כמה כסף צריך כדי להתחיל להשקיע, באיזו פלטפורמת מסחר עובדים וכמה מס משלמים? מסחר עצמאי בבורסה – כל השאלות וכל התשובות
סכנות השקעה במניות
ישנן חברות שהגיעו לאחרונה לשווי שוק גבוה ביותר, כדוגמת אפל, שקבעה שווי שוק אגדי של טריליון דולר. בעקבותן, משקיעים מצויים במרדף תמידי אחר החברה הבאה שתעניק להם תשואה חלומית. הנה מה שלא כדאי לשכוח בדרך לשם.
בורסה ושוק ההון למתחילים
החלטתם להשקיע בבורסה. מהם שלבי המסחר? אילו פקודות מסחר קיימות? בואו לקרוא על מושגים בסיסיים וידע כללי החשובים לסוחרים מתחילים.
פתיחת חשבון מסחר בבורסה
כבר לא צריך ללכת לבנק כדי להתחיל לסחור בבורסה – אפשר לעשות את זה מהבית, ובעלויות נמוכות הרבה יותר. כך תעשו זאת באקסלנס ברוקראז'
מינוף למסחר יומי בבורסה
מינוף למסחר יומי בבורסה היה נחשב למומחים בלבד ואף מסוכן, אבל אם מכירים ולומדים את הסיכונים הכרוכים, מינוף למסחר בבורסה הוא בדיוק מה שמאפשר להגדיל תשואה
בחן את עצמך: איזה סוג של סוחר אתה?
למסחר בבורסה ישנם מספר שיטות מסחר שונות. בחן את עצמך איזה סוג של סוחר אתה ואיזו שיטת מסחר היא המתאימה לך ביותר? הפרטים המלאים במרכז הידע של אקסלנס ברוקראז'
בחן את עצמך: מה רמת הסיכון שאתם מוכנים לקחת במסחר?
לקיחת סיכונים במסחר בבורסה הינו חלק בלתי נפרד מהתנהלות של כל סוחר במניות, אז איך אפשר לדעת מהי רמת הסיכון שאתה מוכן לקחת? בחן את עצמך בכתבה הבאה
משקיעים? אלה הדברים שצריך לשים לב אליהם לקראת סוף השנה האזרחית
סוחר בבורסה? אפשר להשקיע ימים בניתוח טכני של השוק אבל ישנם גורמים חיצוניים בעלי השפעה רבה על הנכסים הפיננסיים. אלו הדברים שכדאי לשים לב אליהם לקראת סוף השנה
ציטוטים על השקעות בבורסה שרלוונטיים גם בימינו
בכדי להצליח בבורסה רצוי ללמוד מהגדולים ביותר בתחום כמו: וורן באפט וג'ון טמפלטון. ריכזנו עבורכם 3 ציטוטים מעולים שעדיין רלוונטיים להשקעה מוצלחת בבורסה
מסחר בבורסה ע"י נשים? סיכוי ההצלחה גבוהים משל הגברים
משקיעה בבורסה, הידעת כי מחקרים מראים על אחוז סיכויי הצלחה גבוהים יותר במסחר בבורסה מאשר אצל הגברים? רואה את עצמך משקיעה שחושבת על הטווח הרחוק? זו הכתבה בשבילך
שורט סטורי: כל מה שצריך לדעת על מכירה בחסר
מכירה בחסר: בשוק ההון אפשר להרוויח לא רק מעליות שערי מניות, אלא גם מירידות של מניות. הכירו את שיטת המכירה בחסר וכל מה שחשוב לדעת על פקודת שורט במסחר בשוק ההון
כך תצטרפו למועדון האקסקלוסיבי של הסוחרים המקצוענים בבורסה
סוחרים עצמאיים בבורסה: הם עוקבים אחר מניות, מסתמכים על ניתוח טכני, ומבצעים פעולות בעצמם במקום להשאיר את הכסף בידיים של בנק או אחרים. הכירו את הסוחרים העצמאים
פותחים חשבון מסחר חדש? אלה הסעיפים שעולים לנו כסף
עמלות מסחר בבורסה: דמי ניהול, דמי משמרת, עמלת קנייה ומכירה, עמלת מט"ח – איך יודעים כמה זה עולה? ואיך עורכים השוואת עמלות מסחר כך שנשלם פחות על עמלות בחשבון מסחר
3 טעויות מסחר והשקעות שגם סוחרים מנוסים עושים
גם סוחרים מנוסים בשוק ההון וכמובן גם סוחרים מתחילים בבורסה עושים טעויות שעלולת לעלות לא מעט כסף. מהן הטעויות במסחר הנפוצות ביותר? ואיך להימנע מהן? בכתבה הבאה
5 דברים שחשוב לדעת על מסחר בחו"ל ובארה"ב
אחד מכללי האצבע הידועים בעולם ההשקעות הוא הצורך לגוון את תיק ההשקעות ולפזר סיכונים. לכן המאמר הבא של אקסלנס טרייד "5 דברים שחשוב לדעת על מסחר בחו"ל" הוא חובה לקריאה
מדד הביג מק: מהו המדד ומי נעזר במדד להשקעות?
מדד הביג מק: מהו והיכן ישראל ממוקמת בו כעת? מהן היתרונות והחסרונות של מדד הביג מק ביחס למדדים אחרים והאם עדיף מדד גבוה או נמוך? ההסבר באתר אקסלנס טרייד
כיצד ללמוד מסחר באופן עצמאי
לימודי שוק ההון: בין אם אתם משקיעים מתחילים או כבר סוחרים עצמאיים, חשוב להתפתח ולהפחית סיכונים באמצעות למידה עצמאית. היכן לומדים עצמאית? הפרטים באתר אקסלנס טרייד
בבנק או בבית השקעות, היכן כדאי לפתוח חשבון מסחר עצמאי?
היכן כדאי לפתוח חשבון מסחר עצמאי? בנק או בית השקעות? באקסלנס טרייד מסבירים על האפשרויות השונות להשקעה בשוק ההון.
מניות למתחילים: כל מה שצריך לדעת בשביל לעשות את הצעד הראשון בבורסה
מחפש מדריך מניות למתחילים העושים את הצעדים הראשונים בהשקעה במניות? לפניך כללי אצבע להשקעה ראשונית בבורסה, ומה צריך סוחר מתחיל לדעת לפני שהוא מתחיל לסחור.
מיתוסים נפוצים על מסחר בשוק ההון
קיימים לא מעט מיתוסים בנוגע למה משפיע על הבורסה. האם כולם נכונים? רגע לפני שנוקטים בעמדה ונסחפים אחרי מיתוסים שהם לא מחויבים את המציאות, למדו מה אמיתי ומה מיתוס.
מדד S&P 500: מדד הדגל בבורסה האמריקאית
מדד ה-S&P 500 משקף את שוויין של 500 החברות הגדולות ביותר שנסחרות בשוק ההון האמריקאי ועל כן הוא נחשב בעיני כלכלנים רבים למדד המשקף את נתוני כלכלת ארה"ב.
מדד ניקיי היפני – להשקיע בבורסה השלישית בגודלה בעולם
מדד ניקיי היפני: השקעה בבורסה השלישית בגודלה בעולם הינה כלי ביישום אחד הכללים הבסיסיים ביותר במסחר, פיזור סיכונים. מה חשוב לדעת על המדד והאם כדאי להשקיע?
מכירה רעיונית של ניירות ערך: למכור, אבל לא באמת
מכירה רעיונית של ניירות ערך היא פעולת מכירה "בכאילו" שבעלי התיקים יכולים לבצע לני"ע שלהם ובמקביל לקנות אותם בחזרה. נשמע מבלבל? היכנסו לכתבה להמשך קריאה
איך סוחרים ותיקים מנהלים תיק מניות בזמן מלחמה
כמו בכל מלחמה או מבצע צבאי, ההיבטים הביטחוניים נמצאים בראש סדרי העדיפויות. איך בכל זאת מתנהלים כמו הסוחרים הוותיקים ופועלים נכון?
בוא לסחור באקסלנס
לקבלת הצעה השאר פרטים כאן
הסקירה אינה מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ ("החברה") הינה חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב ומציעה ללקוחותיה בין היתר שירותי מסחר בניירות ערך.
לחברה זיקה למוצרים פיננסיים בשל היותה חלק מקבוצת אקסלנס אשר הינה חלק מקבוצת דלק, אשר עוסקת, בין היתר, בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, שיווק השקעות, ביצוע פעולות בבורסה, בבנקאות להשקעות, חיתום והפצה להנפקות, ניהול קרנות נאמנות והנפקת תעודות סל.
למידע ולגילוי נאות אודות זיקתן של חברות מקבוצת אקסלנס לנכסים פיננסיים ו/או לגופים מוסדיים, ראה לשונית "גילוי נאות" באתר אקסלנס www.xnes.co.il.
האמור בכתבה זו נכון למועד פרסומה בלבד. כל התקשרות בין החברה ו/או כל חברה אחרת מקבוצת אקסלנס לבין הלקוח תעשה באמצעות הסכם פתיחת חשבון ובהתאם לדין, ותנאי הסכם ההתקשרות כאמור, הם אלו שיחייבו את החברה והם בלבד.
נגזרים, לרבות חוזים עתידיים, הינם נכסים פיננסיים בסיכון מיוחד דהיינו, בעלי סיכון להפסיד את מלוא קרן ההשקעה, ואף למעלה ממנה, בתוך זמן קצר. המסחר בנגזרים אינו מתאים לכל משקיע ומוצע להתייעץ עם בעל מקצוע מורשה בטרם ביצוע פעולות מסחר בנגזרים. אין באמור להוות המלצה למסחר בנגזרים ו/או במכשירים פיננסיים אחרים כלשהם ואין באמור למצות את כל המידע בקשר עם הנכסים הפיננסיים הכלולים בסקירה לעיל אלא לתת מידע חלקי בלבד.
אין לראות במסמך זה ובמידע ו/או הניתוח הכלולים בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר ומידע הנובע ממקורות אחרים, הנחזה כמידע מהימן, וזאת, מבלי שהחברה ביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנותו. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר. לפיכך, האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לא מומלץ לקבל החלטות השקעה בהסתמך על סקירה זו בלבד ויש להתייעץ עם בעל רישיון מתאים בטרם ביצוע כל השקעה שהיא. החברה ו/או כל חברה אחרת מקבוצת אקסלנס, חברות בשליטתה וכך בעלי מניותיהן, מנהליהן ועובדיהן, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
כל הזכויות בסקירה זו שייכות לחברה והעברת חלקים מתוכנה לאחרים, שימוש בהם או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה, אם לא צוין אחרת.