התנודתיות בשווקים מבליטה את ההבדלים בין משקיעים מתוחכמים למשקיעים פרטיים אשר נוטים לפעול לפי אפקט העדר. איך משקיעים בבורסה בזמן ירידות?
מתנד ממוצע נע – מהו ומתי משתמשים
ברוכים הבאים למרכז הידע של אקסלנס טרייד. בכתבה זו נסביר על מהו ממוצע נע (Moving Avarage), מתי משתמשים במתנדים מסוג אלה ואיך מייעלים באמצעותו את המסחר העצמאי בשוק ההון
שימוש במתנד ממוצעים נעים לטובת ניתוח טכני
משקיעים מייעלים את החלטותיהם על ידי שימוש בגישות שונות, כשאחת הדרכים האפקטיביות לייעול החלטות בעולם ההשקעות היא על ידי ניתוח טכני שהוא למעשה ניתוח אנליטי של נתונים - תנועות קודמות במחיר המניה והסנטימנט (היחס בין נפחי המסחר) הכולל של השוק, כדרך להבין מגמות ולקבל החלטות השקעה טובות ומבוססות יותר.
הניתוח טכני עושה שימוש בגרפים הממחישים את הפעילות במניה או בכל אפיק השקעה אחר שרוצים לנתח, ומציגים את כיוון המסחר, המומנטום והמחיר. הניתוח הטכני מתמקד בעיקר בזיהוי אופטימלי של נקודות כניסה ויציאה (מכירה וקניה) על פי העקרונות שנקבעו במהלך הניתוח, והוא כלי נוסף המסייע למשקיעים לסחור טוב יותר.
ניתוח זה מבוסס על ניתוח מגמות במחירי מניות. זאת לעומת ניתוח פונדמנטלי המבוסס על ניתוח נתונים של חברות ושווקים, והוא כלי סטטיסטי המאפשר לבודד בין עשרות למאות פרמטרים שונים ולהסיק מהן מסקנות לגבי תנודות המניה ואופטימליות הכניסה והיציאה ממנה. הניתוח הטכני משמש אפוא כחיזוק לידע קיים בנושא ההשקעה.
מתנד: אינדיקטור יעיל לזיהוי מגמות בשוק ההון
מתנדים (Indicators) הם אינדיקטורים בהם משתמשים במהלך הניתוח הטכני, על מנת להגיע להחלטות מושכלות לטובת הגדלת רווחים וצמצום הפסדים. ישנם סוגים שונים של מתנדים ולכל אחד מהם מטרה ייעודית משלו – זיהוי קנייה או מכירת יתר של מניה, זיהוי מומנטום, זיהוי מגמת ירידה או עליה, ועוד. במהלך הניתוח הטכני, מנתח הנתונים בוחר את המתנדים אחריהם הוא רוצה לעקוב ובאמצעותם הוא בונה אסטרטגיות למסחר אופטימלי.
המתנדים מחושבים בנוסחאות שונות כשלכל מתנד נוסחה משלו והם מבוססים על חישוב שערי מטבע בהתייחסות אל העבר, על מנת לזהות מצבים שונים כמו גם מצבים קיצוניים בשוק.
מתנד הממוצע הנע: המתנד הפופולארי ביותר בניתוח הטכני
אחד המתנדים (האינדיקטורים) המוכרים והפופולאריים ביותר בניתוח הטכני הוא הממוצע הנע (Moving Average). מתנד זה עוקב אחר המגמה של המניה ו"מנקה רעשי רקע" בכדי לקבל את תמונת המצב המדויקת ככל האפשר של תחילת המגמה וסופה.
הפופולאריות של הממוצע הנע נובעת מקלות השימוש בו והמידע היעיל שהוא מספק.
איך זה עובד?
על הגרפים של הניתוח הטכני, השיפוע של הממוצע הנע מציג את שינוי המהירות בהתפתחות המגמה. הוא מחושב לפי ההיסטוריה של מחירי המניות שהוגדרו מראש, ועל ידי כך שמצביע על שינויים קיצוניים בתנועות המחירים הוא מסייע להפיק תובנות לגבי אופי התנועות בכללותן.
את מתנד הממוצע הנע ניתן להוסיף בכל חישוב ממוצע מחירים שנבחר (30 ימים אחורה, 25 ימים קדימה, וכו'). בכל פעם שמטמיעים בנוסחה מספרים אחרים, התוצאה של הממוצע הנע משתנה ונעה למקומה הנכון על הגרף.
הממוצע הנע מזהה רמות תמיכה (נקודה בגרף מתחת למחיר השוק בה יש לחץ גדול של קונים שיכול לבלום את רמת המחיר) ורמות התנגדות (נקודה בגרף שנמצאת מעל המחיר בשוק, שבה יש לחץ גדול של מוכרים אשר יכול לבלום את עליית המחיר). כאשר המחיר הוא מעל הממוצע הנע, המשמעות היא שהמגמה עולה, וכאשר המחיר מתחת לממוצע נע - המגמה יורדת.
מתי משתמשים במתנד ממוצע נע וכיצד הוא יכול לסייע למשקיע לצד ניתוח פונדמנטלי?
מתנד הממוצע הנע משמש לשני דברים עיקריים בתחום המגמות: מעקב אחר מגמה והתפתחותה, וסימון כאשר מגמה אחת הסתיימה ומתחילה מגמה חדשה. הממוצע הנע לא מנבא שינוי אלא מנתח את השינוי לאחר התרחשותו, ועם זאת, הוא כלי מצוין לניתוח והסקת מסקנות לגבי מגמות אפשריות.
את הממוצע הנע ניתן לשלב בקלות בכלי מסחר ממוחשבים, לכוון אותו בהתאם לנתונים הנדרשים ולהפיק ממנו מידע רב ותובנות אפקטיביות. לרוב משתמשים במחיר הסגירה לצורך הניתוח הטכני אך ניתן גם להשתמש בשער האמצע היומי ובממוצע המחיר היומי הגבוה והמחיר היומי הנמוך.
במהלך ניתוח פונדמנטלי - ניתוח של מניות ואג"ח בהתאם לנתוני הבסיס של החברות המנפיקות, משתמשים פעמים רבות בכלים מהניתוח הטכני לצורך קביעת נקודות הכניסה והיציאה (רכישה ומכירה). הדבר נכון גם במקרה ההפוך –שימוש בכלי ניתוח פונדמנטליים בעת ביצוע ניתוח טכני, על מנת לנתח את החברות "הטובות" בלבד.
במהלך הניתוח הפונדמנטלי, כשרוצים לבחון מגמות של חברות ולאו דווקא של מניות, ניתן ליישם ממוצע נע על תוצאות רבעוניות או שנתיות של חברה שיתבסס על מידת תנודתיות הרווחים שלה.
פרק הזמן האידאלי לחישוב ממוצע נע על חברה הוא שלוש שנים.
כאשר מחברים את תוצאות החברה על פני נתחים של שלוש שנים ומחלקים במספר השנים, הגרף יוכל להציג את ניתוח הממוצע הנע של החברה בתחומים שונים, הרווח התפעולי של החברה לדוגמה, או מידת קצב הצמיחה השנתי שלה. באופן זה ניתן להשתמש במתנד ממוצע נע גם על מנת לקבל החלטות מושכלות יותר לגבי חברות ולא רק לגבי מניות ואג"ח.
מערכות המסחר המתקדמות של אקסלנס טרייד מאפשרות לבצע מסחר עצמאי בארץ ובחו"ל, לבצע ניתוחים טכניים בתוך המערכת, ליהנות מחדרי מסחר זמינים וממרכז ידע מקצועי ומקיף ברמה הגבוהה ביותר למתחילים ומתקדמים בעולם שוק ההון.
בין הקורסים המובילים של אקסלנס טרייד: מבוא למצוינות - קורס מבוא למסחר בבורסה.
תאריך הכתבה: 22.12.2021
כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך:
מסחר עצמאי בבורסה
איך מתחילים לסחור בבורסה, מהו מסחר עצמאי, כמה כסף צריך כדי להתחיל להשקיע, באיזו פלטפורמת מסחר עובדים וכמה מס משלמים? מסחר עצמאי בבורסה – כל השאלות וכל התשובות
סכנות השקעה במניות
ישנן חברות שהגיעו לאחרונה לשווי שוק גבוה ביותר, כדוגמת אפל, שקבעה שווי שוק אגדי של טריליון דולר. בעקבותן, משקיעים מצויים במרדף תמידי אחר החברה הבאה שתעניק להם תשואה חלומית. הנה מה שלא כדאי לשכוח בדרך לשם.
בורסה ושוק ההון למתחילים
החלטתם להשקיע בבורסה. מהם שלבי המסחר? אילו פקודות מסחר קיימות? בואו לקרוא על מושגים בסיסיים וידע כללי החשובים לסוחרים מתחילים.
פתיחת חשבון מסחר בבורסה
כבר לא צריך ללכת לבנק כדי להתחיל לסחור בבורסה – אפשר לעשות את זה מהבית, ובעלויות נמוכות הרבה יותר. כך תעשו זאת באקסלנס ברוקראז'
מינוף למסחר יומי בבורסה
מינוף למסחר יומי בבורסה היה נחשב למומחים בלבד ואף מסוכן, אבל אם מכירים ולומדים את הסיכונים הכרוכים, מינוף למסחר בבורסה הוא בדיוק מה שמאפשר להגדיל תשואה
בחן את עצמך: איזה סוג של סוחר אתה?
למסחר בבורסה ישנם מספר שיטות מסחר שונות. בחן את עצמך איזה סוג של סוחר אתה ואיזו שיטת מסחר היא המתאימה לך ביותר? הפרטים המלאים במרכז הידע של אקסלנס ברוקראז'
בחן את עצמך: מה רמת הסיכון שאתם מוכנים לקחת במסחר?
לקיחת סיכונים במסחר בבורסה הינו חלק בלתי נפרד מהתנהלות של כל סוחר במניות, אז איך אפשר לדעת מהי רמת הסיכון שאתה מוכן לקחת? בחן את עצמך בכתבה הבאה
משקיעים? אלה הדברים שצריך לשים לב אליהם לקראת סוף השנה האזרחית
סוחר בבורסה? אפשר להשקיע ימים בניתוח טכני של השוק אבל ישנם גורמים חיצוניים בעלי השפעה רבה על הנכסים הפיננסיים. אלו הדברים שכדאי לשים לב אליהם לקראת סוף השנה
ציטוטים על השקעות בבורסה שרלוונטיים גם בימינו
בכדי להצליח בבורסה רצוי ללמוד מהגדולים ביותר בתחום כמו: וורן באפט וג'ון טמפלטון. ריכזנו עבורכם 3 ציטוטים מעולים שעדיין רלוונטיים להשקעה מוצלחת בבורסה
מסחר בבורסה ע"י נשים? סיכוי ההצלחה גבוהים משל הגברים
משקיעה בבורסה, הידעת כי מחקרים מראים על אחוז סיכויי הצלחה גבוהים יותר במסחר בבורסה מאשר אצל הגברים? רואה את עצמך משקיעה שחושבת על הטווח הרחוק? זו הכתבה בשבילך
שורט סטורי: כל מה שצריך לדעת על מכירה בחסר
מכירה בחסר: בשוק ההון אפשר להרוויח לא רק מעליות שערי מניות, אלא גם מירידות של מניות. הכירו את שיטת המכירה בחסר וכל מה שחשוב לדעת על פקודת שורט במסחר בשוק ההון
כך תצטרפו למועדון האקסקלוסיבי של הסוחרים המקצוענים בבורסה
סוחרים עצמאיים בבורסה: הם עוקבים אחר מניות, מסתמכים על ניתוח טכני, ומבצעים פעולות בעצמם במקום להשאיר את הכסף בידיים של בנק או אחרים. הכירו את הסוחרים העצמאים
פותחים חשבון מסחר חדש? אלה הסעיפים שעולים לנו כסף
עמלות מסחר בבורסה: דמי ניהול, דמי משמרת, עמלת קנייה ומכירה, עמלת מט"ח – איך יודעים כמה זה עולה? ואיך עורכים השוואת עמלות מסחר כך שנשלם פחות על עמלות בחשבון מסחר
3 טעויות מסחר והשקעות שגם סוחרים מנוסים עושים
גם סוחרים מנוסים בשוק ההון וכמובן גם סוחרים מתחילים בבורסה עושים טעויות שעלולת לעלות לא מעט כסף. מהן הטעויות במסחר הנפוצות ביותר? ואיך להימנע מהן? בכתבה הבאה
5 דברים שחשוב לדעת על מסחר בחו"ל ובארה"ב
אחד מכללי האצבע הידועים בעולם ההשקעות הוא הצורך לגוון את תיק ההשקעות ולפזר סיכונים. לכן המאמר הבא של אקסלנס טרייד "5 דברים שחשוב לדעת על מסחר בחו"ל" הוא חובה לקריאה
מדד הביג מק: מהו המדד ומי נעזר במדד להשקעות?
מדד הביג מק: מהו והיכן ישראל ממוקמת בו כעת? מהן היתרונות והחסרונות של מדד הביג מק ביחס למדדים אחרים והאם עדיף מדד גבוה או נמוך? ההסבר באתר אקסלנס טרייד
כיצד ללמוד מסחר באופן עצמאי
לימודי שוק ההון: בין אם אתם משקיעים מתחילים או כבר סוחרים עצמאיים, חשוב להתפתח ולהפחית סיכונים באמצעות למידה עצמאית. היכן לומדים עצמאית? הפרטים באתר אקסלנס טרייד
בבנק או בבית השקעות, היכן כדאי לפתוח חשבון מסחר עצמאי?
היכן כדאי לפתוח חשבון מסחר עצמאי? בנק או בית השקעות? באקסלנס טרייד מסבירים על האפשרויות השונות להשקעה בשוק ההון.
מניות למתחילים: כל מה שצריך לדעת בשביל לעשות את הצעד הראשון בבורסה
מחפש מדריך מניות למתחילים העושים את הצעדים הראשונים בהשקעה במניות? לפניך כללי אצבע להשקעה ראשונית בבורסה, ומה צריך סוחר מתחיל לדעת לפני שהוא מתחיל לסחור.
מיתוסים נפוצים על מסחר בשוק ההון
קיימים לא מעט מיתוסים בנוגע למה משפיע על הבורסה. האם כולם נכונים? רגע לפני שנוקטים בעמדה ונסחפים אחרי מיתוסים שהם לא מחויבים את המציאות, למדו מה אמיתי ומה מיתוס.
מדד S&P 500: מדד הדגל בבורסה האמריקאית
מדד ה-S&P 500 משקף את שוויין של 500 החברות הגדולות ביותר שנסחרות בשוק ההון האמריקאי ועל כן הוא נחשב בעיני כלכלנים רבים למדד המשקף את נתוני כלכלת ארה"ב.
מדד ניקיי היפני – להשקיע בבורסה השלישית בגודלה בעולם
מדד ניקיי היפני: השקעה בבורסה השלישית בגודלה בעולם הינה כלי ביישום אחד הכללים הבסיסיים ביותר במסחר, פיזור סיכונים. מה חשוב לדעת על המדד והאם כדאי להשקיע?
מכירה רעיונית של ניירות ערך: למכור, אבל לא באמת
מכירה רעיונית של ניירות ערך היא פעולת מכירה "בכאילו" שבעלי התיקים יכולים לבצע לני"ע שלהם ובמקביל לקנות אותם בחזרה. נשמע מבלבל? היכנסו לכתבה להמשך קריאה
איך סוחרים ותיקים מנהלים תיק מניות בזמן מלחמה
כמו בכל מלחמה או מבצע צבאי, ההיבטים הביטחוניים נמצאים בראש סדרי העדיפויות. איך בכל זאת מתנהלים כמו הסוחרים הוותיקים ופועלים נכון?
בוא לסחור באקסלנס
לקבלת הצעה השאר פרטים כאן
הסקירה אינה מהווה תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
האמור בכתבה זו נכון למועד פרסומה בלבד. כל התקשרות בין החברה ו/או כל חברה אחרת מקבוצת אקסלנס לבין הלקוח תעשה באמצעות הסכם פתיחת חשבון ובהתאם לדין, ותנאי הסכם ההתקשרות כאמור, הם אלו שיחייבו את החברה והם בלבד.
אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ ("החברה") הינה חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב ומציעה ללקוחותיה בין היתר שירותי מסחר בניירות ערך.
סכום מינימאלי לפתיחת חשבון השקעות הינו 20 אלף ₪. כל התקשרות בין החברה ו/או כל חברה אחרת מקבוצת אקסלנס לבין הלקוח תעשה באמצעות הסכם פתיחת חשבון ובהתאם לדין, ותנאי הסכם ההתקשרות כאמור, הם אלו שיחייבו את החברה והם בלבד.
לחברה זיקה למוצרים פיננסיים בשל היותה חלק מקבוצת אקסלנס, אשר עוסקת, בין היתר, בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, שיווק השקעות, ביצוע פעולות בבורסה, בבנקאות להשקעות, חיתום והפצה להנפקות, ניהול קרנות נאמנות והנפקת תעודות סל.
למידע ולגילוי נאות אודות זיקתן של חברות מקבוצת אקסלנס לנכסים פיננסיים ו/או לגופים מוסדיים, ראה לשונית "גילוי נאות" באתר אקסלנס
אין לראות במסמך זה ובמידע ו/או הניתוח הכלולים בו הצעה לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר ומידע הנובע ממקורות אחרים, הנחזה כמידע מהימן, וזאת, מבלי שהחברה ביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנותו. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר. לפיכך, האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לא מומלץ לקבל החלטות השקעה בהסתמך על סקירה זו בלבד ויש להתייעץ עם בעל רישיון מתאים בטרם ביצוע כל השקעה שהיא. החברה ו/או כל חברה אחרת מקבוצת אקסלנס, חברות בשליטתה וכך בעלי מניותיהן, מנהליהן ועובדיהן, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
כל הזכויות בסקירה זו שייכות לחברה והעברת חלקים מתוכנה לאחרים, שימוש בהם או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה, אם לא צוין אחרת.