על מדד בולינג'ר ותורת המתנדים לניתוח טכני

במאמר הבא נבין קצת יותר לעומק את עולמות המתנדים לניתוח טכני, ובראשם את מדד בולינג'ר

שימוש במתנדים לניתוח טכני, דוגמת רצועת בולינג'ר ועוד

לכל אחד מאיתנו יש לפחות רגע אחד בו הוא אמר שאם הוא היה יודע את העתיד – הוא היה עושה הון בבורסה בזכות השקעה בניירות הערך אשר צפויים להפתיע. עם רצון כזה, לא מפתיע שישנו עולם שלם שהתפתח בכדי לנסות ולחזות את העתיד, המוכר לנו בתור רעיונות מסחר.

מדד בולינג'ר (Bollinger Bands) - מונח אחד, מגוון רחב של אופציות

למעשה, רעיונות המסחר הם שם כולל לדרכים בהן אנו יכולים ללמוד מאחרים איך להשקיע: תחזיות מגורמים מקצועיים, תבניות מסחר שונות אשר נקבעות לפי הנתונים בשוק, אנליזות מעמיקות וגם קורסים ושיעורים בכל רמה שהיא.

אחד המונחים מעולם זה נהפך למטבע לשון מוכר אצל כמעט כל משקיע, בין אם לחיוב ובין אם לשלילה – מדובר כמובן, בחוש הטכני, אשר מתמקד יותר בבחינה של הגרפים של המניות עצמן או מספר מניות במקביל כדי לנסות ולמצוא מגמה מסוימת לפיה הם יוכלו לפעול. ניתן למצוא אינספור טענות בעד ובנגד, אך במאמר זה אנו נתמקד בחלק אחד אשר זוכה לעניין רב ממשקיעים חדשים וותיקים כאחד: מתנדים.

צריך לדעת איפה להסתכל

מתנדים הם בעצם "נקודות פוקוס" אותן המנתח הטכני בודק כדי לאתר מגמות שונות. כל אחד מהם מתמקד באספקט שונה של נייר הערך או המטבע, וניתן למצוא גורמים אשר מסתפקים במתנד אחד לעומת כאלו אשר משלבים מספר מתנדים לפני שהם מבצעים החלטה, כולל כאלו שישלבו את המתנדים עם רעיונות מסחר אחרים כדי להפחית את גורם הסיכון. אלו מתנדים נחשבים כמהימנים בתחום הניתוח הטכני?

מדד העוצמה היחסית (RSI): 

במתנד הבא, המנתח הטכני מנסה לאתר מצבים שבהם שער השוק כולו עולה על רמת ההתנגדות. כאשר ישנה מכירת יתר לדוגמא, הסיכוי שמחיר המנייה יגיע לרף יציב גבוה יותר, עולה משמעותית.

מדד המומנטום (MACD): 

במתנד זה, הסוחר יבחן את הממוצע המשוקלל לטווח הקצר מול זה שבטווח הארוך, ויחכה לנקודה בה הממוצע הקצר יעבור את זה הארוך, הדבר יתפרש כסימן חיובי לרכישת המנייה.

סטטוס מגמה (DMI): 

איפה אתם עומדים? מתנגד זה נוצר כדי לחשב את הסטטוס של המנייה כרגע – האם אנו נמצאים רגע לפני עלייה, או בסיומה של תקופה חיובית? אולי נייר הערך שאתם מעוניינים לרכוש מדשדש כבר זמן מה, והגיע הזמן לחפש אלטרנטיבות אחרות? התוצאה כאן מתבטאת במספר חיובי או שלילי, ואופי הפעולה המומלץ משתנה בהתאם.

כיום ניתן למצוא משקיעים אשר מבצעים את החישובים בעצמם ו/או באמצעות תוכנות ייעודיות, ובמהלך השנים התפתחו מתנדים נוספים על ידי חוקרים ומשקיעים שונים – אחד מהמוכרים שבהם הוא מדד בולינג'ר.

מדד בולינג'ר - האנליסט שנכנס להיסטוריית שוק המניות

איך הייתם מרגישים אם הייתם מצליחים למצוא שיטה חדשה לניתוח טכני ולזכות שהיא תיקרא על שמכם? אם אתם עדיין מתלבטים, אתם מוזמנים לשאול את ג'ון בולינג'ר, אנליסט בחברת CNBC אשר ייסד שיטה משלו באייטיז המוכרת בתור רצועות בולינג'ר (Bollinger Bands באנגלית, מוכר גם בתור 'קווי אלפא בטא').

איך הן עובדות?

בשיטה זו, נוצרות שלוש רצועות: רצועה עליונה המתבססת על שתי סטיות תקן מעל הממוצע, רצועה תחתונה המתבססת על שתי סטיות תקן מתחת לממוצע, ורצועה אמצעית הממוקמת בנקודת הממוצע בין שתי הרצועות הראשונות. לאחר שהרצועות הללו מוקמו על פני הגרפים, אנו נפעל לפי הנחת יסוד שבה מחירי המנייה צפויים להישאר בטווח שבין הרצועה העליונה לתחתונה, וניתן לבצע תחזיות שונות בהתאם לעקרונות הבאים:

  • רצועות המתקרבות האחת לשנייה מצביעות על סיכוי גבוה לשינויים חדים בשער המנייה/המדד, ולהיפך
  • הרצועות יכולות להיפרץ – במצב כזה, המגמה כנראה תמשיך באותו הכיוון
  • אין שום ודאות שהשערים יגיעו לאחד מהגבולות – המניה יכולה להמשיך לרוץ כרגיל ללא כל פריצה

היתרונות של שיטה זו הם שמדובר בנוסחא קלה לחישוב (וניתן למצוא כלים רבים שיעזרו לכם בתהליך), המתבססת על הגיון פשוט: הגבולות עצמם מתבססים על נתונים מהעבר, ותדירות השינויים ועוצמתם היא אינדיקטור שהוכיח את עצמו במרוצת השנים ככלי עזר אפקטיבי.

יחד עם זאת, חשוב מאוד לזכור שניתוח טכני ומדד בולינג'ר בפרט רחוקים מלהיות טכניקות בעלת אחוזי הצלחה מוחלטים, ובעולמנו ישנם מספיק סיפורים על אנשים שהסתמכו על מתנד אחד או התעלמו מאספקטים אחרים כגון מידע על החברה, הסתכלות על חברות אחרות, שווקים ומהלכים שונים, קריאת דו"חות ועוד – וכמו שכבר ניתן להבין, לסכן את הכסף שלכם על סמך רק חלק מהתמונה המלאה, היא פעילות שאין שום סיבה להמליץ עליה כבחירה מושכלת. אחרי הכל, בעולם כל כך מורכב, לא ניתן לקבל החלטה רק על סמך גורם אחד.

בואו לקבל את כל המידע במקום אחד

גם אם התברכתם בחוש טכני, המשקיעים הוותיקים שצברו קילומטראז' בתחום ימליצו לכם לבחור בסקירה מעמיקה לפני ביצוע החלטה כלשהי. במידה והחלטתם לשלב את המתנדים כחלק מהאסטרטגיה הכוללת שלכם, אנו מזמינים אתכם להצטרף למרכז הידע של אקסלנס, בו תמצאו מדריכים, קורסים, עדכונים ומאמרים שונים המיועדים לכל משקיע ובכל רמה אשר מאמין באקסיומה שידע זה כוח, ותמיד שואפים לשפר את היכולות שלהם.
רוצים ליישם את הידע שלכם בפלטפורמה מתאימה? הצטרפו עכשיו לאקסלנס טרייד ותיהנו מיכולות בלעדיות כגון מערכות מסחר חדשניות העומדות בתנאים ובסטנדרטים המחמירים ביותר של הרשות לניירות ערך, אבטחה כבדה על הנתונים שלכם, המרות מט"ח, סקירות ומחקרים ייחודיים ביחד עם עמלות משתלמות – לחצו כאן כדי להתחיל

 

תאריך הכתבה: 24.06.2021

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך:

איך להשקיע כשהבורסה בירידה: טעויות נפוצות שעשויות לעלות למשקיעים ביוקר

איך להשקיע בבורסה כשהיא יורדת

התנודתיות בשווקים מבליטה את ההבדלים בין משקיעים מתוחכמים למשקיעים פרטיים אשר נוטים לפעול לפי אפקט העדר. איך משקיעים בבורסה בזמן ירידות? 

קרא עוד
מסחר עצמאי בבורסה: איך מתחילים לסחור?

מסחר עצמאי בבורסה

איך מתחילים לסחור בבורסה, מהו מסחר עצמאי, כמה כסף צריך כדי להתחיל להשקיע, באיזו פלטפורמת מסחר עובדים וכמה מס משלמים? מסחר עצמאי בבורסה – כל השאלות וכל התשובות

קרא עוד
משקיעים במניות? מהן הסכנות שאף אחד לא מספר לנו עליהן?

סכנות השקעה במניות

ישנן חברות שהגיעו לאחרונה לשווי שוק גבוה ביותר, כדוגמת אפל, שקבעה שווי שוק אגדי של טריליון דולר. בעקבותן, משקיעים מצויים במרדף תמידי אחר החברה הבאה שתעניק להם תשואה חלומית. הנה מה שלא כדאי לשכוח בדרך לשם.

קרא עוד
איך לסחור בשוק ההון ולהרוויח מתנודות הבורסה?

מסחר בשוק ההון

איך להרוויח מתנודות השוק? 

קרא עוד
מסחר עצמאי בשוק ההון

מסחר עצמאי בשוק ההון

מגוון הדרכים שבהן סוחר עצמאי יכול להרוויח משוק לא יציב

קרא עוד
השקעות בשוק ההון: מדריך מסחר למשקיעים מתחילים

בורסה ושוק ההון למתחילים

החלטתם להשקיע בבורסה. מהם שלבי המסחר? אילו פקודות מסחר קיימות? בואו לקרוא על מושגים בסיסיים וידע כללי החשובים לסוחרים מתחילים.

קרא עוד
מדריך לפתיחת חשבון מסחר

פתיחת חשבון מסחר בבורסה

כבר לא צריך ללכת לבנק כדי להתחיל לסחור בבורסה – אפשר לעשות את זה מהבית, ובעלויות נמוכות הרבה יותר. כך תעשו זאת באקסלנס ברוקראז'

קרא עוד
כל מה שצריך לדעת על מסחר יומי במינוף

מינוף למסחר יומי בבורסה

מינוף למסחר יומי בבורסה היה נחשב למומחים בלבד ואף מסוכן, אבל אם מכירים ולומדים את הסיכונים הכרוכים, מינוף למסחר בבורסה הוא בדיוק מה שמאפשר להגדיל תשואה

קרא עוד

בחן את עצמך: איזה סוג של סוחר אתה?

למסחר בבורסה ישנם מספר שיטות מסחר שונות. בחן את עצמך איזה סוג של סוחר אתה ואיזו שיטת מסחר היא המתאימה לך ביותר? הפרטים המלאים במרכז הידע של אקסלנס ברוקראז'

קרא עוד

בחן את עצמך: מה רמת הסיכון שאתם מוכנים לקחת במסחר?

לקיחת סיכונים במסחר בבורסה הינו חלק בלתי נפרד מהתנהלות של כל סוחר במניות, אז איך אפשר לדעת מהי רמת הסיכון שאתה מוכן לקחת? בחן את עצמך בכתבה הבאה

קרא עוד
משקיעים? אלה הדברים שצריך לשים לב אליהם לקראת סוף השנה האזרחית

משקיעים? אלה הדברים שצריך לשים לב אליהם לקראת סוף השנה האזרחית

סוחר בבורסה? אפשר להשקיע ימים בניתוח טכני של השוק אבל ישנם גורמים חיצוניים בעלי השפעה רבה על הנכסים הפיננסיים. אלו הדברים שכדאי לשים לב אליהם לקראת סוף השנה

קרא עוד
ללמוד מוורן באפט ומהברון רוטשילד: 3 ציטוטים על השקעות שרלוונטיים גם בימינו

ציטוטים על השקעות בבורסה שרלוונטיים גם בימינו

בכדי להצליח בבורסה רצוי ללמוד מהגדולים ביותר בתחום כמו: וורן באפט וג'ון טמפלטון. ריכזנו עבורכם 3 ציטוטים מעולים שעדיין רלוונטיים להשקעה מוצלחת בבורסה

קרא עוד
נשים מסתכנות פחות, ומרוויחות יותר במסחר בבורסה

מסחר בבורסה ע"י נשים? סיכוי ההצלחה גבוהים משל הגברים

משקיעה בבורסה, הידעת כי מחקרים מראים על אחוז סיכויי הצלחה גבוהים יותר במסחר בבורסה מאשר אצל הגברים? רואה את עצמך משקיעה שחושבת על הטווח הרחוק? זו הכתבה בשבילך

קרא עוד
שורטיסט - סוחר יומי בבורסה אשר משקיע במניות במגמת ירידה

שורט סטורי: כל מה שצריך לדעת על מכירה בחסר

מכירה בחסר: בשוק ההון אפשר להרוויח לא רק מעליות שערי מניות, אלא גם מירידות של מניות. הכירו את שיטת המכירה בחסר וכל מה שחשוב לדעת על פקודת שורט במסחר בשוק ההון

קרא עוד
סוחרים עצמאיים בשוק ההון

כך תצטרפו למועדון האקסקלוסיבי של הסוחרים המקצוענים בבורסה

סוחרים עצמאיים בבורסה: הם עוקבים אחר מניות, מסתמכים על ניתוח טכני, ומבצעים פעולות בעצמם במקום להשאיר את הכסף בידיים של בנק או אחרים. הכירו את הסוחרים העצמאים 

קרא עוד
עמלות חשבון מסחר אקסלנס

פותחים חשבון מסחר חדש? אלה הסעיפים שעולים לנו כסף

עמלות מסחר בבורסה: דמי ניהול, דמי משמרת, עמלת קנייה ומכירה, עמלת מט"ח – איך יודעים כמה זה עולה? ואיך עורכים השוואת עמלות מסחר כך שנשלם פחות על עמלות בחשבון מסחר

קרא עוד
איך לסחור בבורסה

3 טעויות מסחר והשקעות שגם סוחרים מנוסים עושים

גם סוחרים מנוסים בשוק ההון וכמובן גם סוחרים מתחילים בבורסה עושים טעויות שעלולת לעלות לא מעט כסף. מהן הטעויות במסחר הנפוצות ביותר? ואיך להימנע מהן? בכתבה הבאה 

קרא עוד
מסחר בחו"ל – דרך מעולה לפיזור סיכונים

5 דברים שחשוב לדעת על מסחר בחו"ל ובארה"ב

אחד מכללי האצבע הידועים בעולם ההשקעות הוא הצורך לגוון את תיק ההשקעות ולפזר סיכונים. לכן המאמר הבא של אקסלנס טרייד "5 דברים שחשוב לדעת על מסחר בחו"ל" הוא חובה לקריאה

קרא עוד
מדד הביג מק

מדד הביג מק: מהו המדד ומי נעזר במדד להשקעות?

מדד הביג מק: מהו והיכן ישראל ממוקמת בו כעת? מהן היתרונות והחסרונות של מדד הביג מק ביחס למדדים אחרים והאם עדיף מדד גבוה או נמוך? ההסבר באתר אקסלנס טרייד 

קרא עוד
לימודי שוק ההון - איפה הכי כדאי ללמוד?

כיצד ללמוד מסחר באופן עצמאי

לימודי שוק ההון: בין אם אתם משקיעים מתחילים או כבר סוחרים עצמאיים, חשוב להתפתח ולהפחית סיכונים באמצעות למידה עצמאית. היכן לומדים עצמאית? הפרטים באתר אקסלנס טרייד

קרא עוד
השקעות בשוק ההון

בבנק או בבית השקעות, היכן כדאי לפתוח חשבון מסחר עצמאי?

היכן כדאי לפתוח חשבון מסחר עצמאי? בנק או בית השקעות? באקסלנס טרייד מסבירים על האפשרויות השונות להשקעה בשוק ההון.

קרא עוד

הסקירה אינה מהווה תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
האמור בכתבה זו נכון למועד פרסומה בלבד. כל התקשרות בין החברה ו/או כל חברה אחרת מקבוצת אקסלנס לבין הלקוח תעשה באמצעות הסכם פתיחת חשבון ובהתאם לדין, ותנאי הסכם ההתקשרות כאמור, הם אלו שיחייבו את החברה והם בלבד.
אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ ("החברה") הינה חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב ומציעה ללקוחותיה בין היתר שירותי מסחר בניירות ערך.
סכום מינימאלי לפתיחת חשבון השקעות הינו 20 אלף ₪. כל התקשרות בין החברה ו/או כל חברה אחרת מקבוצת אקסלנס לבין הלקוח תעשה באמצעות הסכם פתיחת חשבון ובהתאם לדין, ותנאי הסכם ההתקשרות כאמור, הם אלו שיחייבו את החברה והם בלבד.
לחברה זיקה למוצרים פיננסיים בשל היותה חלק מקבוצת אקסלנס, אשר עוסקת, בין היתר, בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, שיווק השקעות, ביצוע פעולות בבורסה, בבנקאות להשקעות, חיתום והפצה להנפקות, ניהול קרנות נאמנות והנפקת תעודות סל.
למידע ולגילוי נאות אודות זיקתן של חברות מקבוצת אקסלנס לנכסים פיננסיים ו/או לגופים מוסדיים, ראה לשונית "גילוי נאות" באתר אקסלנס 
אין לראות במסמך זה ובמידע ו/או הניתוח הכלולים בו הצעה לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר ומידע הנובע ממקורות אחרים, הנחזה כמידע מהימן, וזאת, מבלי שהחברה ביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנותו. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר. לפיכך, האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לא מומלץ לקבל החלטות השקעה בהסתמך על סקירה זו בלבד ויש להתייעץ עם בעל רישיון מתאים בטרם ביצוע כל השקעה שהיא. החברה ו/או כל חברה אחרת מקבוצת אקסלנס, חברות בשליטתה וכך בעלי מניותיהן, מנהליהן ועובדיהן, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
כל הזכויות בסקירה זו שייכות לחברה והעברת חלקים מתוכנה לאחרים, שימוש בהם או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה, אם לא צוין אחרת.