ניהול תיקי השקעות מקצועי דורש ידע, הבנה מעמיקה ויכולת ניתוח מצבים בזמן אמת במטרה למקסם את הרווח ולהפחית סיכונים. הפניקס ניהול תיקים הפועלת למעלה מ-25 שנה ומנהלת תיקים בהיקף של כ-11 מיליארד שקל, מעניקה שירות ללקוחות עם הון עצמי להשקעה החל מ- 300,000 ₪.
במטרה לבנות תיק השקעות מיטבי ומתאים לכל אחד מלקוחותינו חשוב לנו להכיר, להקשיב, לבחון ולנתח את צרכי הלקוח והמאפיינים האישים שלו. לכן, בחברת ניהול התיקים, ריכזנו תחת קורת גג אחת, צוות מקצועי בעל מומחיות וניסיון רב בשוק ההון, שיעבוד בשביל הכסף שלך ויבטיח לך שקט נפשי.
ניהול תיק בחשבונך האישי
ניהול התיקים המתקדם שלנו מתבצע בכל סניפי הבנקים המקומיים וכספי התיק המנוהל מופקדים בחשבון אישי על שמך, במטרה לאפשר לך מעקב על ושקיפות מלאים.
תיק השקעות בהתאמה אישית
במסגרת הטיפול בתיק כל לקוח מקבל שירות אישי של מנהל לקוחות בעל רישיון אשר ילווה אותו ויהיה זמין עבורו לאורך כל חיי התיק.
בשלב הראשון, מנהל הלקוחות יערוך אתך פגישה בה יבצע תהליך אפיון מקיף ומעמיק תוך התייחסות לנתוניך וצרכיך האישיים, מטרת ההשקעה ורמת הסיכון המתאימות לך וזאת על מנת שנוכל לבנות לך את תיק ההשקעות האופטימאלי ביותר עבורך.
לאחר מכן, צוות ההשקעות שלנו ירכיב עבורך תמהיל השקעות מותאם אישית, המתבסס על מכלול נתוניך וצרכיך האישיים, תוך הסתכלות על מגוון המוצרים הרחב העומד לרשותנו, בחינה מקיפה על הנעשה בשוק ההון, בכלכלה העולמית והמקומית ברמת המאקרו והמיקרו.
במשך כל חיי התיק המנוהל, מנהל הלקוחות האישי ידאג לעקוב בשוטף אחר ביצועי התיק ולבצע התאמות במטרה להבטיח שהתמהיל שהוגדר ממשיך להתקיים.
שירות, זמינות ושקיפות
אנו שמים דגש רב על שירות אישי, זמינות גבוהה ושקיפות מלאה. מנהל הלקוחות האישי יהיה זמין עבורך בטלפון ובדוא"ל, ידאג לעדכן אותך על מצב התיק ויערוך אתך פגישות שוטפות אודות שינויים ועדכונים בתיק.
בנוסף, תקבל דוחות רבעוניים ותוכל להתעדכן ולעקוב אחר מצב החשבון של תיק ההשקעות האישי שלך המנוהל באתר הבנק או באזור האישי באתר הפניקס בית השקעות. בכדי להיות ידידותיים, נגישים ושקופים אנו מקפידים על הצגת הנתונים והמידע באופן ברור, פשוט מהיר וקל.
המוצרים שלנו:
