בעולם של ריביות משתנות ואי-ודאות גלובלית, השגת תשואה נאותה על החיסכון היא אתגר מורכב. כדי לנווט בעולם ההשקעות הדינמי - יש צורך באנשי מקצוע מהשורה הראשונה, בעלי ידע וניסיון נרחבים, היכרות מעמיקה עם השוק, יכולת קבלת החלטות שקולה יחד עם יכולת תגובה מהירה להתרחשויות בשווקי הארץ והעולם.
הפניקס ניהול תיקים הפועלת למעלה מ-25 שנה ומנהלת תיקים למגוון רחב של לקוחות בהיקף נכסים של כ-10 מיליארד שקל, מעמידה לרשותך את מיטב הכוחות המקצועיים - כדי שהכסף שלך יעשה יותר.
- ליווי מקצועי ואחראי של מנהל לקוחות אישי, בעל רישיון פיננסי, אשר יודע ליצור את ההתאמה הנכונה והמדויקת בין הצרכים האישיים והייחודיים שלך, לבין מדיניות ההשקעות הנכונה עבורך תוך שימוש מגוון מוצרי השקעה כגון: תעודות סל, קרנות נאמנות, מניות ואג"ח, וכן מתן פתרונות להשקעה במגוון מסלולים ייחודיים כגון תיק הנפקות, תיק חו"ל, תיק במעטפת IRA, תיק השקעות ללקוחות כשירים ועוד.
- מחלקת מחקר ואנליזה מהמקצועיות והמתקדמות ביותר בתחום, המחלקה מונה מנהלי השקעות ואנליסטים מהשורה הראשונה בעלי ידע מעמיק בתחום הכלכלה המקומית והגלובאלית, התמחות בבניית מודלים חדשניים, בחשיבה "מחוץ לקופסא" ובפיתוח מוצרים פיננסיים ייחודיים.
- דסק השקעות חו"ל מיומן, בעל חשיפה לשווקים בינלאומיים והשקעה במטבעות זרים שיאפשרו לך ליהנות מקשת רחבה של הזדמנויות השקעה כדאיות תוך חשיפה למכשירים פיננסים מתוחכמים ומתקדמים וקבלת תנאים מועדפים וחסכון בעלויות ניהול חשבון.
אנו מזמינים אותך לקבוע אתנו פגישת היכרות ללא תשלום והתחייבות ואנו נשמח להכיר ולהתאים לך את תיק ההשקעות הייחודי שלך, כי אנחנו פה בשבילך.