בית השקעות אקסלנס
הדפסה
אקסלנס גמל להשקעה כללי
נכון ל: 04/2020
 המסלול החל פעילותו בנובמבר 2016 
מספר קופה: 513026484-00000000007904-0007908
נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

פרטי הקופה
סוג קופה קופת גמל להשקעה אוכלוסיית יעד   עצמאיים
מספר קופה באוצר 7908 מאפשרת לקיחת הלוואה ? לא
שיעור דמי ניהול ממוצע לשנת 2019 : 0.53%
   |   
שיעור עמלה ממוצע לשנת 2019* : 0.08%

*שיעור עמלות לשנת 2017 חושב לפי סך כל ההוצאות הישירות בשנת 2017, חלקי ממוצע נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2017 בהתאם להוראות הממונה.

הרכב השקעות
Chart.
יובהר כי אפיק מניות וני"ע אחרים סחירים מורכב, בין היתר, מהשקעה בתעודות סל ו/או בנכסים פיננסים (קרנות נאמנות וכיו"ב) שאינם מנייתיים.

תשואות ונכסים
תשואה שנתית 2019 13.28%
תשואה מצטברת 01-04/20 -6.98%
תשואה ממוצעת שנתית של 12 חודשים אחרונים (05/19-04/20) -1.33%
תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (05/17-04/20) 2.83%
תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (05/15-04/20) (2)
סטיית תקן במונחים שנתיים 5 שנים אחרונות (05/15-04/20) (3)
היקף נכסים באלפי ₪ 404,130

דוחות ומידע נוסף עבור אקסלנס גמל להשקעה כללי
**המסלול החל פעילותו בנובמבר 2016
 חזרה לרשימת הקופות
הצטרפות לקופת הגמל
הזן פרטיך ונחזור אליך
*השדות המסומנים בכוכבית הינם חובה
שם *:
טלפון *:
דוא"ל *:
submit

הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
עפ"י מדיניות ההשקעות בתקנון הקופה/מדיניות ההשקעות הצפויה לשנת 2018 המפורסמת באתר החברה. החברה רשאית לשנות את מדיניות השקעה כאמור בכל עת. התשואות המפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אופן הצגת הנתונים הינו בהתאם לפורמט הדיווח השנתי לעמית. האמור לעיל אינו מהווה המלצה או ייעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני המתחשב בנתונים או בצרכים המיוחדים של כל אדם ונועד לשמש כהבהרה והסבר בלבד. השקעה בקופות גמל ו/או בקרנות השתלמות הינה אך ורק בכפוף לאמור בתקנוני הקופות והוראות הדין.
(1) המסלול החל בפעילות בחודש אוגוסט 2012 (2) אין לקופה/למסלול תקופה פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות (3) אין לקופה/למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות, ו/או לנוכח היעדרם של מדדי סיכון במערכת ה"גמל נט", אין חובה לפרסם את מדד הסיכון בגין מסלול זה. (4) במהלך התקופה יתרת נכסי הקופה/המסלול היתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח (5) המסלול החל פעילותו בחודש אוקטובר 2014. (6) המסלול החל פעילותו בחודש פברואר 2015. (7) המסלול החל בפעילותו בחודש ספטמבר 2015. (8) המסלול החל בפעילותו בחודש ינואר 2016. (9) המסלול החל בפעילותו בחודש נובמבר 2016. (10) המסלול החל פעילותו בחודש ינואר 2017
הפרסום באתר הינו בהתאם לאמור בסעיף 2.ב.3 לחוזר גופים מוסדיים 2015-9-11 "מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי".

Powered by Aman designed by AmanUI & Design