בית השקעות הפניקס
הדפסה
הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות
נכון ל: 05/2022
 המסלול החל פעילותו בנובמבר 2016
מספר קופה: 513026484-00000000007904-0007906
 

פרטי הקופה
סוג קופה קופת גמל להשקעה אוכלוסיית יעד  
מספר קופה באוצר 7906 מאפשרת לקיחת הלוואה ? בכפוף לתנאי הקופה
שיעור דמי ניהול ממוצע לשנת 2021 : 0.61%
   |   
שיעור עמלה ממוצע לשנת 2021* : 0.00%

*שיעור עמלות לשנת 2021 חושב לפי סך כל ההוצאות הישירות בשנת 2020, חלקי ממוצע נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2020 בהתאם להוראות הממונה.

תשואות ונכסים
תשואה שנתית 2021 7.47%
תשואה מצטברת 01-05/22 -5.44%
תשואה ממוצעת שנתית של 12 חודשים אחרונים (06/21-05/22) -2.62%
תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (06/19-05/22) 3.33%
תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (06/17-05/22) (2)
סטיית תקן במונחים שנתיים 5 שנים אחרונות (06/17-05/22) (3)
היקף נכסים באלפי ₪ 259,621

דוחות ומידע נוסף עבור הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

דוחות חודשיים



דיווח מרכיבי תשואה



עסקאות והשקעות בצדדים קשורים



רשימת נכסים רבעונית



הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים



דוחות תקופתיים



תקנון וגרסאות קודמות


הצטרפות לקופת הגמל
הזן פרטיך ונחזור אליך
*השדות המסומנים בכוכבית הינם חובה
שם *:
טלפון *:
דוא"ל *:
submit

ביום 30.9.2021 מוזגה חברת הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ לחברת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, אשר שינתה את שמה לחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה"). החברה עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם ונועד לשמש כהבהרה והסבר בלבד. הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו. עפ"י מדיניות ההשקעות בתקנון הקופה/מדיניות ההשקעות הצפויה בכל שנה המפורסמת באתר החברה. החברה רשאית לשנות את מדיניות השקעה כאמור בכל עת. התשואות המפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אופן הצגת הנתונים הינו בהתאם לפורמט הדיווח השנתי לעמית. השקעה בקופות גמל ו/או בקרנות השתלמות הינה אך ורק בכפוף לאמור בתקנוני הקופות והוראות הדין. (1) המסלול החל בפעילות בחודש אוגוסט 2012 (2) אין לקופה/למסלול תקופה פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות (3) אין לקופה/למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות, ו/או לנוכח היעדרם של מדדי סיכון במערכת ה"גמל נט", אין חובה לפרסם את מדד הסיכון בגין מסלול זה. (4) במהלך התקופה יתרת נכסי הקופה/המסלול היתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח (5) המסלול החל פעילותו בחודש אוקטובר 2014. (6) המסלול החל פעילותו בחודש פברואר 2015. (7) המסלול החל בפעילותו בחודש ספטמבר 2015. (8) המסלול החל בפעילותו בחודש ינואר 2016. (9) המסלול החל בפעילותו בחודש נובמבר 2016. (10) המסלול החל פעילותו בחודש ינואר 2017. הפרסום באתר הינו בהתאם לאמור בסעיף 2.ב.3 לחוזר גופים מוסדיים 2015-9-11 "מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי"



כל הזכויות באתר זה שמורות לאקסלנס נשואה, בית השקעות המציע שירותים הכוללים: ניהול תיקים, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, תעודות סל, קרנות נאמנות, אופציות כיסוי, אג"ח, מט"ח, שירותי בורסה, חדרי מסחר פרטיים ומערכות מסחר בחו"ל, מכשירים פיננסים, השקעות בחו"ל ועוד.
לתנאי השימוש באתר

  
Powered by Aman designed by