כניסה לחשבונך
קופות גמל
קרנות השתלמות
ניהול תיקי השקעות
קרנות נאמנות
קסם
ESOP
ברוקראז'
חיתום וגיוס הון
Money Time
מגש פדיון
הרשמה לשירות האינטרנט
קופות גמל
קופות גמל ראשי
רשימת קופות גמל
תשואות הקופות
הרכב השקעות
קופת גמל להשקעה
חיסכון לכל ילד
קופות מרכזיות לפיצויים
קופות גמל לשכירים
קופת גמל לעצמאים
מסלולים מחקי מדדים
מיזוג קופות 2018
שאלות ותשובות
טפסים לשירותך
שירות לקוחות
מגזין תוכן גמל
אודות החברה
אקסלנס
קופות גמל
רשימת קופות גמל
תשואות הקופות
אקסלנס גמל מסלול מניות
אקסלנס
גמל
מסלול
מניות
נכון ל: 11/2020
ביום 01.01.2018 המסלול הועבר מניהול חברת הפניקס פנסיה וגמל לניהול החברה המנהלת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ. מידע אודות הקופה לפני ינואר 2018
ב
אתר הפניקס
.
מספר קופה:
513026484-00000000000957-0000961
נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
פרטי הקופה
סוג קופה
קופת תגמולים ופיצויים
אוכלוסיית יעד
עצמאיים ושכירים
מספר קופה באוצר
961
מאפשרת לקיחת הלוואה ?
לא
שיעור דמי ניהול ממוצע לשנת
2020
:
0.52%
|
שיעור עמלה ממוצע לשנת
2020*
:
0.15%
*שיעור עמלות לשנת 2017 חושב לפי סך כל ההוצאות הישירות בשנת 2017, חלקי ממוצע נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2017 בהתאם להוראות הממונה.
הרכב השקעות
Chart.
תשואות ונכסים
תשואה שנתית 2019
23.12%
תשואה מצטברת 01-11/20
2.48%
תשואה ממוצעת שנתית של 12 חודשים אחרונים (12/19-11/20)
4.69%
תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (12/17-11/20)
6.77%
תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (12/15-11/20)
7.94%
סטיית תקן במונחים שנתיים 5 שנים אחרונות (12/15-11/20)
14.10%
היקף נכסים באלפי ₪
251,258
דוחות ומידע נוסף עבור אקסלנס גמל מסלול מניות
דוחות חודשיים
דיווח מרכיבי תשואה
עסקאות והשקעות בצדדים קשורים
רשימת נכסים רבעונית
הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים
דוחות תקופתיים
תקנון וגרסאות קודמות
11.2019
12.2019
01.2020
02.2020
03.2020
04.2020
05.2020
06.2020
07.2020
08.2020
09.2020
10.2020
Q3-2020
Q2-2020
Q1-2020
Q4-2019
2019
2017
2018
Q4-2019
Q1-2020
אישור רו''ח Q1-2020
Q2-2020
אישור רו''ח Q2-2020
Q3.2020
אישור רו''ח Q3.2020
2019
2017
2018
דו''ח שנתי 2017
דו''ח שנתי 2018
דו"ח שנתי 2019
01/04/2020
טבלת ריכוז שינויים
2019
שינויים בתקנון הקופה
2019
תקנון הקופה
2019
תקנון הקופה
2018
שינויים בתקנון הקופה
2018
טבלת ריכוז שינויים
2018
תקנון הקופה
2020
שינויים בתקנון הקופה
2020
טבלת ריכוז שינויים
2020
חזרה לרשימת הקופות
להצטרפות לקופת הגמל
הזן פרטיך ונחזור אליך
*השדות המסומנים בכוכבית הינם חובה
שם *:
טלפון *:
דוא"ל *:
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם.
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
עפ"י מדיניות ההשקעות בתקנון הקופה/מדיניות ההשקעות הצפויה לשנת 2018 המפורסמת באתר החברה. החברה רשאית לשנות את מדיניות השקעה כאמור בכל עת. התשואות המפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אופן הצגת הנתונים הינו בהתאם לפורמט הדיווח השנתי לעמית. האמור לעיל אינו מהווה המלצה או ייעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני המתחשב בנתונים או בצרכים המיוחדים של כל אדם ונועד לשמש כהבהרה והסבר בלבד. השקעה בקופות גמל ו/או בקרנות השתלמות הינה אך ורק בכפוף לאמור בתקנוני הקופות והוראות הדין.
(1) המסלול החל בפעילות בחודש אוגוסט 2012 (2) אין לקופה/למסלול תקופה פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות (3) אין לקופה/למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות, ו/או לנוכח היעדרם של מדדי סיכון במערכת ה"גמל נט", אין חובה לפרסם את מדד הסיכון בגין מסלול זה. (4) במהלך התקופה יתרת נכסי הקופה/המסלול היתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח (5) המסלול החל פעילותו בחודש אוקטובר 2014. (6) המסלול החל פעילותו בחודש פברואר 2015. (7) המסלול החל בפעילותו בחודש ספטמבר 2015. (8) המסלול החל בפעילותו בחודש ינואר 2016. (9) המסלול החל בפעילותו בחודש נובמבר 2016. (10) המסלול החל פעילותו בחודש ינואר 2017
הפרסום באתר הינו בהתאם לאמור בסעיף 2.ב.3 לחוזר גופים מוסדיים
2015-9-11
"מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי
".
בית השקעות
|
קופות גמל
|
קרנות השתלמות
|
ניהול תיקי השקעות
|
מסחר בבורסה
|
קרנות נאמנות
|
ייעוץ משכנתאות
|
גילוי נאות
Powered by
Aman
designed by
AmanUI & Design
תנאי שימוש
אודות
קריירה
צור קשר
מפת אתר
English
חייגו אלינו
03-7532000