בית השקעות אקסלנס
הדפסה

קופות הגמל של אקסלנס

הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע''מ מנהלת מספר קופות גמל לתגמולים ופיצויים בעלות מגוון רחב של מסלולי השקעה תוך התאמה אישית לצרכים ולמטרות שלך.


אקסלנס גמל – מסלולים מתמחים


נכון ל: 10/2020
שם הקופהמס' קופהתשואה מצטברת מתחילת השנהתשואה שנתית 2019תשואה ממוצעת שנתית ל 12 חודשיםתשואה ממוצעת שנתית ל 3 שניםתשואה ממוצעת שנתית ל 5 שניםסטיית תקן במונחים שנתיים (5 שנים אחרונות)הרכב השקעותהיקף נכסים (אלפי ש''ח)
אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות
211
0.28%9.71%1.74%3.55%3.09%4.00%
Chart.
2,051,945
אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות
385
0.33%8.30%0.91%2.79%2.40%3.25%
Chart.
1,119,458
אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות
2089
-0.66%9.94%0.29%3.01%3.03%4.58%
Chart.
171,020
אקסלנס גמל שקלי טווח קצר
9906
0.21%0.42%0.22%0.25%(2)(3)
Chart.
186,435
אקסלנס גמל מסלול מניות
961
-7.80%23.12%-3.61%3.62%5.66%13.28%
Chart.
226,456
אקסלנס גמל מחקה מדד S&P500
13263
(4) - (4)(4)(2)(3)
Chart.
0

קופות גמל - מסלולי השקעה תלוי גיל


נכון ל: 10/2020
שם הקופהמס' קופהתשואה מצטברת מתחילת השנהתשואה שנתית 2019תשואה ממוצעת שנתית ל 12 חודשיםתשואה ממוצעת שנתית ל 3 שניםתשואה ממוצעת שנתית ל 5 שניםסטיית תקן במונחים שנתיים (5 שנים אחרונות)הרכב השקעותהיקף נכסים (אלפי ש''ח)
אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה
401
-1.19%10.97%0.31%3.06%3.13%5.16%
Chart.
2,678,138
אקסלנס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה
8624
-3.33%10.84%-2.18%1.88%2.33%5.55%
Chart.
169,232
אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60
9917
-3.54%11.74%-2.13%2.04%(2)(3)
Chart.
413,126
אקסלנס גמל לבני 50 ומטה
9916
-0.93%14.18%2.06%4.36%(2)(3)
Chart.
4,670,723
אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה
9905
-4.48%13.65%-2.53%(2)(2)(3)
Chart.
33,682
אקסלנס גמל מסלול לבני 50 עד 60
9529
-2.07%13.28%-0.10%3.24%(2)(3)
Chart.
1,195,868

אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה


נכון ל: 10/2020
שם הקופהמס' קופהתשואה מצטברת מתחילת השנהתשואה שנתית 2019תשואה ממוצעת שנתית ל 12 חודשיםתשואה ממוצעת שנתית ל 3 שניםתשואה ממוצעת שנתית ל 5 שניםסטיית תקן במונחים שנתיים (5 שנים אחרונות)הרכב השקעותהיקף נכסים (אלפי ש''ח)
אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה
528
קופה מבטיחה תשואה
Chart.
917,569

אקסלנס תגמולים בניהול אישי





הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
תשואה מצטברת מתחילת השנה לתקופה: 01/2020-10/2020; תשואה ממוצעת שנתית ל 12 חודשים אחרונים לתקופה: 11/2019-10/2020; תשואה ממוצעת שנתית ל-3 שנים אחרונות: 11/2017-10/2020; תשואה ממוצעת שנתית ל-5 שנים אחרונות: 11/2015-
10/2020; סטיית תקן במונחים שנתיים, 5 שנים אחרונות לתקופה: 11/2015-10/2020 . 
(1) המסלול החל בפעילות בחודש אוגוסט 2012 (2) אין לקופה/למסלול תקופה פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות (3) אין לקופה/למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות, ו/או לנוכח היעדרם של מדדי סיכון במערכת ה"גמל נט", אין חובה לפרסם את מדד הסיכון בגין מסלול זה. (4) במהלך התקופה יתרת נכסי הקופה/המסלול היתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח (5) המסלול החל פעילותו בחודש אוקטובר 2014. (6) המסלול החל פעילותו בחודש פברואר 2015. (7) המסלול החל בפעילותו בחודש ספטמבר 2015. (8) המסלול החל בפעילותו בחודש ינואר 2016. (9) המסלול החל בפעילותו בחודש נובמבר 2016. (10) המסלול החל פעילותו בחודש ינואר 2017.
עפ"י מדיניות ההשקעות בתקנון הקופה/מדיניות ההשקעות הצפויה לשנת 2020 המפורסמת באתר החברה. החברה רשאית לשנות את מדיניות השקעה כאמור בכל עת. התשואות המפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
הפרסום באתר הינו בהתאם לאמור בסעיף 2.ב.3 לחוזר גופים מוסדיים 2015-9-11 "מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי".