בית השקעות אקסלנס
הדפסה
אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה
נכון ל: 07/2019
ביום 1.1.2018 המסלול עבר להיות מסלול ברירת מחדל במודל תלוי גיל במקום מסלול מתמחה ובהתאם בוצע עדכון שם המסלול ל"אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה" (401). במקביל מוזגו אליו המסלולים הבאים:
אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה (9918)
הפניקס תגמולים ופיצויים - מסלול לבני 60 ומעלה (9530)
הפניקס תגמולים ופיצויים - מסלול אג''ח עד 25% מניות (521) 
מספר קופה: 513026484-00000000000102-0000401
ביום 1.1.2016 מוזג למסלול זה מסלול אקסלנס גמל אג"ח קונצרני עד20% מניות (1040).
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25%. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.

פרטי הקופה
סוג קופה קופת תגמולים ופיצויים אוכלוסיית יעד   עצמאיים ושכירים
מספר קופה באוצר 401 מאפשרת לקיחת הלוואה ? בכפוף לתנאי הקופה
שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים לשנת 2018 : 0.68%

שיעור דמי ניהול ממוצע מגמולים לשנת 2018 : 0.01%
שיעור עמלה ממוצע לשנת 2018* : 0.17%

*שיעור עמלות לשנת 2017 חושב לפי סך כל ההוצאות הישירות בשנת 2017, חלקי ממוצע נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2017 בהתאם להוראות הממונה.

הרכב השקעות
Chart.
יובהר כי אפיק מניות וני"ע אחרים סחירים מורכב, בין היתר, מהשקעה בתעודות סל ו/או בנכסים פיננסים (קרנות נאמנות וכיו"ב) שאינם מנייתיים.

תשואות ונכסים
תשואה שנתית 2018 -1.34%
תשואה מצטברת 01-08/19 7.03%
תשואה ממוצעת שנתית של 12 חודשים אחרונים (08/18-07/19) 4.11%
תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (08/16-07/19) 4.19%
תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (08/14-07/19) 3.84%
סטיית תקן במונחים שנתיים 5 שנים אחרונות (08/14-07/19) 4.22%
היקף נכסים באלפי ₪ 2,525,703

דוחות ומידע נוסף עבור אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה
**
הצטרפות לקופת הגמל
הזן פרטיך ונחזור אליך
*השדות המסומנים בכוכבית הינם חובה
שם:
טלפון:
דוא"ל:
submit

הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם.
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
עפ"י מדיניות ההשקעות בתקנון הקופה/מדיניות ההשקעות הצפויה לשנת 2018 המפורסמת באתר החברה. החברה רשאית לשנות את מדיניות השקעה כאמור בכל עת. התשואות המפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אופן הצגת הנתונים הינו בהתאם לפורמט הדיווח השנתי לעמית. האמור לעיל אינו מהווה המלצה או ייעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני המתחשב בנתונים או בצרכים המיוחדים של כל אדם ונועד לשמש כהבהרה והסבר בלבד. השקעה בקופות גמל ו/או בקרנות השתלמות הינה אך ורק בכפוף לאמור בתקנוני הקופות והוראות הדין.
(1) המסלול החל בפעילות בחודש אוגוסט 2012 (2) אין לקופה/למסלול תקופה פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות (3) אין לקופה/למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות, ו/או לנוכח היעדרם של מדדי סיכון במערכת ה"גמל נט", אין חובה לפרסם את מדד הסיכון בגין מסלול זה. (4) במהלך התקופה יתרת נכסי הקופה/המסלול היתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח (5) המסלול החל פעילותו בחודש אוקטובר 2014. (6) המסלול החל פעילותו בחודש פברואר 2015. (7) המסלול החל בפעילותו בחודש ספטמבר 2015. (8) המסלול החל בפעילותו בחודש ינואר 2016. (9) המסלול החל בפעילותו בחודש נובמבר 2016. (10) המסלול החל פעילותו בחודש ינואר 2017
הפרסום באתר הינו בהתאם לאמור בסעיף 2.ב.3 לחוזר גופים מוסדיים 2015-9-11 "מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי".

Powered by Aman designed by AmanUI & Design