פוליסות חיסכון מבית הפניקס


פוליסות חיסכון

ללקוחות עם הון עצמי החל מ- 50,000 ₪

אנו באקסלנס מאפשרים ללקוחות עם סכומים של החל מ-50,000 ש"ח ליהנות מפוליסות חיסכון בניהול השקעות מקצועי ואמין בדומה לתיקי ההשקעות הגדולים ביותר.

אנו נעמיד לרשותך את האפשרות לקבל ייעוץ אישי ומקצועי מבעל רישיון מתאים וליהנות מפוטנציאל תשואות גבוה אותו מציגה הפניקס לאורך השנים בזכות מחלקת המחקר המתקדמת והניהול היצירתי והדינאמי.

מסלול השקעה - מגוון, מותאם חופשי ונזיל

לרשות לקוחותינו עומדת האפשרות לחסוך במגוון מסלולי השקעה כאשר כל מסלול משלב בתוכו הרכב שונה של מוצרים המאפשרים פיזור השקעה וחלוקה שונה של סוג המוצרים המרכיבים את התיק ובהתאם לכך נגזרת רמת הסיכון בתיק. בשל מגוון המסלולים יכול כל לקוח להתאים את מסלול ההשקעה לאופיו ולהעדפותיו האישיות וצרכיו בהתחשב בטווח ההשקעה הרצוי ורמת הסיכון. בנוסף, החיסכון בפוליסות החיסכון מאפשר מעבר חופשי בין מסלולים ללא עלויות נוספות וללא תשלום מס ואפשרות לנזילות יומית בכל רגע נתון.

הערך המוסף לבני הגיל השלישי

ילידי 1948 ומטה יכלו ליהנות מהיתרון היחסי שמאפשר החיסכון במוצר זה באמצעות דחיית מס ופטור ממס רווחי הון.