בית השקעות אקסלנס
הדפסה

 

אקסלנס מציעה לך מגוון של מוצרי השקעה וחיסכון הרחב ביותר בשוק ההון בישראל:

קופות גמל

באקסלנס 11 מסלולי קופות גמל במגוון מסלולי השקעה וחיסכון המעניקים לכם גמישות בבחירת המסלול והתאמה על פי גיל, מצב משפחתי ומצב החיסכון. באקסלנס תמיד תוכלו לעבור בין מסלולים במידה וצורכיכם משתנים.
 
קרנות השתלמות

באקסלנס 11 מסלולי קרנות השתלמות במגוון מסלולי השקעה וסיכון המעניקים לכם גמישות בבחירת המסלול. באקסלנס תמיד תוכלו לעבור בין מסלולים במידה וצורכיכם משתנים.

ניהול תיקי השקעות בארץ ובחו"ל

אקסלנס מעמידה לרשותכם ניהול השקעות במגוון רחב של פתרונות השקעה בארץ ובחו"ל בהתאמה אישית.

  • אקסלנס פרימיום - ניהול תיקי השקעות החל מ-300 אלף ש"ח
  • אקסלנס פלטינום- ניהול תיקי השקעות החל מ-3 מיליון ש"ח. התמחות בבעלי הון ומשפחות עושר בישראל.
  • דסק חו"ל - התמחות בניהול השקעות במט"ח בשווקים גלובליים, החל מ-150,000 $.

פוליסת החיסכון "אקסלנס אינווסט" מבית הפניקס 

אקסלנס מציעה לכם את פוליסת "אקסלנס אינווסט", המאפשרת להשקיע ולחסוך כמעט כל סכום פנוי במבחר מסלולי השקעה ובדמי ניהול אטרקטיביים במיוחד. אפשרות להפקדות חד-פעמיות ו/או בהפקדות חודשיות. 

שירותי מסחר בבורסה

באקסלנס תוכלו ליהנות מכלל שירותי הבורסה וההטבות הפיננסיות:

  • מסחר עצמאי (החל מ-50,000 ש"ח) המציע עמלות אטרקטיביות ופלטפורמת מסחר מהמתקדמות בשוק
  • אקסלנס טרייד חו"ל - מגוון מערכות מסחר שונות למסחר בחו"ל, בהתאם לדרישות ואופי הפעילות של כל סוחר
  • סקירות ייעוד מקצועיות
  • מגוון פקדונות לתקופות שונות בריביות אטרקטיביות, ללא דמי משמרת או עמלות
  • שיטת המדדים - מאפשרת להשקיע בסלי מדדים נבחרים וליהנות מפטור מלא מעמלות קניה, מכירה ודמי משמרת.

קרנות נאמנות

אקסלנס קרנות נאמנות היא מהחברות המובילות בשוק הקרנות בישראל. החברה מנהלת למעלה מ-17 מיליארד ש"ח בכ-100 קרנות נאמנות מסוגים שונים. החברה חרטה על דגלה את ערכי השקיפות, ההגינות והמקצועיות. במהלך שנת 2012 השיקה החברה את שיטת השכבות*, שיטת השקעות אשר דוגלת בבנייה מתודית ושקופה של תיק ההשקעות. השיטה מתבססת על יצירת שכבות שונות בהתאם לאפיקי ההשקעה השונים. 

קסם תעודות סל

קסם תעודות סל מבית אקסלנס הינה החברה המובילה את ענף המדדים בישראל במשך כ-10 שנים. קסם מנהלת למעלה מ-144 מוצרי מדדים כגון תעודות סל, תעודות בחסר, תעודות פיקדון ותעודות ממונפות. מוצרי המדדים עוקבים אחרי מגוון רחב של מדדי מניות ואג"ח בבורסה בת"א, ממדי מניות ואג"ח עולמיים ובפיזור גיאוגרפי רחב, סחורות ומטבעות מובילים בארץ ובעולם. 

שירותים ומוצרים לחברות

אקסלנס מציעה מגוון רחב של פתרונות גם למגזר העסקי. הניסיון הרב שצברנו בתחום תחת התמחויות שונות במגזרים מגוונים, מאפשר לנו להציע סל פתרונות במספר תחומים:

  • ניהול תיק השקעות בארץ ובחו"ל (שקלים ומט"ח)
  • קופות גמל, קרנות השתלמות וקופות מרכזיות לפיצויים
  • מגוון מכשירים פיננסיים (קסם תעודות סל, קרנות נאמנות ומכשירים מובנים)
  • ניהול אופציות לעובדים
  • חיתום והנפקות פרטיות וציבוריות
  • פתרונות ומכשירים לניהול יתרות המזומנים של החברה (Cash Management)
  • שירותי אנליזה


* אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיפי הקרנות שבתוקף במועדי הרכישה והדיווחים המיידיים.