טפסים ותהליכים דיגיטליים
אקסלנס - בית השקעות
בית השקעות
Investment house
טפסים לשירותך
ריכזנו עבורכם את כל הטפסים לכל הפעולות שתרצו לבצע וכן את התהליכים הדיגיטליים הקיימים כיום לרשותכם.
טפסי הצטרפות
טפסי משיכה
תהליך |
טפסים להורדה |
קישור לתהליך דיגיטלי |
| בקשה למשיכת קרן השתלמות |  |
 |
| בקשה למשיכת קופת גמל במעמד עצמאי | |
|
|
בקשה למשיכת קופת גמל במעמד שכיר |
|
|
|
בקשה למשיכת יתרת צבירה נמוכה מקופת גמל |
|
|
|
בקשת משיכה חיסכון לכל ילד |
|
|
|
בקשה למשיכת כספי נפטר - תגמולים |
|
|
| בקשה למשיכת כספי נפטר - פיצויים | |
|
| בקשה למשיכת כספי קטין | |
|
| בקשה למשיכת כספי פיצויים מקופה אישית | |
|
| בקשה למשיכת כספי פיצויים מקופה מרכזית | |
|
| בקשה למשיכת פיצויים מקופה מרכזית לטובת עובד | |
|
| בקשה למשיכת עודפים מהקופה המרכזית לפיצויים לטובת מעסיק | |
טפסי העברה
טפסים כלליים
תהליך |
טפסים להורדה |
קישור לתהליך דיגיטלי |
| טופס עדכון פרטים אישיים | |
|
| טופס מינוי מוטבים | |
|
| טופס הוראת קבע - לקופה במעמד עצמאי | |
|
| שאלון הכר את הלקוח | |
|
| שאלון איש ציבור | |
|
| טופס הצהרת עמית | |
|
| טופס הצהרת מוטב | |
|
לקבלת הצעה
מלא פרטים ונחזור אליך בהקדם
שדות המסומנים ב-* הינם חובה
היכנס לאזור האישי
לצפייה ביתרות, דו"חות ולביצוע מגוון פעולות בחשבונך בשירות עצמי
אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.