טפסים ותהליכים דיגיטליים
אקסלנס - בית השקעות
בית השקעות
Investment house
טפסים לשירותך
ריכזנו עבורכם את כל הטפסים לכל הפעולות שתרצו לבצע וכן את התהליכים הדיגיטליים הקיימים כיום לרשותכם.
*לאיתור טפסים בנושא פנסיה יש לפנות לאתר הפניקס
דיווח על הפקדת כספים
תהליך |
טפסים להורדה |
קישור לתהליך דיגיטלי |
| דיווח על הפקדת כספים |  |
טפסי הצטרפות
טפסי משיכה
תהליך |
טפסים להורדה |
קישור לתהליך דיגיטלי |
| בקשה למשיכת קרן השתלמות |  |
|
| בקשה למשיכת קופת גמל במעמד עצמאי / גמל להשקעה | |
|
|
בקשה למשיכת קופת גמל במעמד שכיר |
|
|
|
בקשה למשיכת יתרת צבירה נמוכה מקופת גמל |
|
|
|
בקשת משיכה חיסכון לכל ילד |
|
|
|
בקשה למשיכת כספי נפטר - תגמולים והשתלמות |
|
|
| בקשה למשיכת כספי נפטר - פיצויים | |
|
| בקשה למשיכת כספי קטין | |
|
| בקשה למשיכת כספי פיצויים מקופה אישית | |
|
| בקשה למשיכת כספי פיצויים מקופה מרכזית | |
|
| בקשה למשיכת פיצויים מקופה מרכזית לטובת עובד | |
|
| בקשה למשיכת עודפים מהקופה המרכזית לפיצויים לטובת מעסיק | |
|
| בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים | |
|
| בחירת בן הזוג לשעבר בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים | |
|
| כתב שיפוי משיכת כספי נפטר עד 8,000 ש"ח | |
|
| נספח פדיון והעברה לקופת גמל על פי תיקון 190 | |
טפסי העברה
טפסים כלליים
לקבלת הצעה
מלא פרטים ונחזור אליך בהקדם
שדות המסומנים ב-* הינם חובה
היכנס לאזור האישי
לצפייה ביתרות, דו"חות ולביצוע מגוון פעולות בחשבונך בשירות עצמי
ביום 30.6.19 מוזגה חברת הפניקס פנסיה בע"מ לחברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ אשר שינתה את שמה להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה")
החברה, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל מובא למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה מידע ממצה ומשמש כחומר רקע בלבד. כמו כן, האמור לעיל אינו מחליף את הוראות הרגולציה בנושא. במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.