פתרונות השקעה

כל ההשקעות באותה קורת גג:

מעמידים לרשותכם מומחים מובילים שיינקטו באסטרטגיית השקעות מותאמת אישית, כחלק מניהול מכלול הנכסים הפיננסים שלכם.

הנתונים מלמדים שלאורך שנים שווקי ההון נוטים לעלות. אך השקעה בשוק ההון אינה יכולה לעמוד בפני עצמה: כמומחים לתכנון פיננסי, אנחנו מבינים שמדובר במרכיב אחד מתוך מכלול הכלים העומדים לרשותנו לצורך ניהול מיטבי של ההון שלכם. מסיבה זו אנו נוקטים בגישה הוליסטית לניהול הנכסים הפיננסיים שלכם – גישה שכוללת תכנון פיננסי, בניית אסטרטגיית השקעות הנתפרת בהתאם לצרכים הייחודיים שלכם והקצאת נכסים מותאמת אישית. הכול באותה קורת גג, הכוללת מגוון פתרונות השקעה מסורתיים ואלטרנטיביים שנוכל לנהל עבורכם.

בין פתרונות ההשקעה שלנו

מוצרי חיסכון והשקעה

כחלק מהתכנון הפיננסי, נבנה מדיניות השקעה מותאמת אישית ונבצע אופטימיזציה של מוצרי החיסכון וההשקעה הקיימים – מבחירת מסלולי ההשקעה המתאימים לפרופיל שלכם ועד חיסכון בדמי הניהול. במידת הצורך, נמליץ על שינוי תמהיל ההשקעה או על חשיפה למוצרים נוספים. לצורך כך אנחנו מעמידים לרשותכם מגוון רחב של מוצרים, לרבות קופת גמל לתגמולים וקופת גמל להשקעה, קרן השתלמות, פוליסת חיסכון ועוד.

ניהול תיקים

כחברת אחות של חברת ניהול התיקים מבית הפניקס בית השקעות, המנהלת תיקים בהיקף של למעלה מ- 14 מיליארד ₪, אנחנו מעמידים לרשותכם שירות ניהול תיקים מהשורה הראשונה. זאת באמצעות בניית מדיניות השקעות בהתאמה אישית, הסתמכות על חברת ניהול התיקים ועל מחלקת מחקר ואנליזה מהמתקדמות בתחום, דסק השקעות חו"ל מיומן ומגוון מוצרי השקעה. כל אלה מובילים לקבלת החלטות שקולה ולתגובה מהירה להתרחשויות בשווקים.

מסחר עצמאי בבורסה והמרות מט"ח

באמצעות חברת אחות נוספת שלנו, אקסלנס טרייד, ניתנת גישה למערכות המסחר מהמתקדמות בעולם, למגוון כלים חינמיים ולדסק השקעות אישי שילווה אתכם בצמתי ההשקעה השונים. כל זאת תוך חתירה לחיסכון מרבי בעמלות.

לצד פתרונות ההשקעה המסורתיים, אנחנו מעמידים לרשותכם גם פתרונות השקעה אלטרנטיביים.

כל אחד מאפיקי ההשקעה נבחר בקפידה ומנוהל לאור אסטרטגיית ההשקעה שנבנה עבורכם. כחלק מניהול ההון האישי והמשפחתי, נהיה עבורכם עם היד על הדופק ונבצע במידת הצורך שינויים והתאמות לאור תנודות השוק והתמורות בצרכים והמטרות שלכם.