אקסלנס מציעה מגוון
אפשרויות חיסכון והשקעה

תחומי פעילות

אקסלנס מציעה לך מגוון של מוצרי השקעה וחיסכון הרחב ביותר בשוק ההון בישראל.

קופות גמל

אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, מקבוצת "הפניקס", הינה מהחברות המובילות בתחום הגמל והשתלמות, בעלת ידע וניסיון רב שנים, המנהלת נכסים בהיקף של כ- 30 מיליארד ₪.
לחברה מגוון מסלולי השקעה בקופות גמל, המעניקים גמישות בבחירת המסלול והתאמה על פי גיל. ניהול ההשקעות של קופות הגמל מתבצע ע"י אגף ההשקעות של הפניקס, מהמובילים בתשואות חיסכון ארוך הטווח בישראל.

קרא עוד


קרנות השתלמות

אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, מקבוצת "הפניקס", הינה מהחברות המובילות בתחום הגמל והשתלמות, בעלת ידע וניסיון רב שנים, המנהלת נכסים בהיקף של כ- 30 מיליארד ₪.
לחברה מגוון מסלולי השקעה בקרנות השתלמות, המעניקים גמישות בבחירת המסלול. ניהול ההשקעות של קרנות ההשתלמות מתבצע ע"י אגף ההשקעות של הפניקס, מהמובילים בתשואות חיסכון ארוך הטווח בישראל.

קרא עוד


ESOP שירותי ניהול ונאמנות

ESOP מבית אקסלנס, הינה החברה המובילה בישראל המספקת שירותי הנאמנות ותפעול:

  • לתוכניות הטבה מבוססות הון (מניות, אופציות וכו') לעובדים, בעלי שליטה, יועצים וספקים.
  • בעסקאות של מיזוגים ורכישות (M&A).
  • קוד מקור/טכנולוגיה (Escrow to Source Code) בשיתוף חברת Iron Mountain

קרא עוד


ניהול תיקי השקעות בארץ ובחו"ל

אקסלנס ניהול תיקי השקעות הינה חברה בעלת ותק וניסיון של למעלה מ- 25 שנים, המנהלת נכסים בהיקף של כ- 10 מיליארד ₪.
החברה מתמחה בבניית מודלים חדשניים של תיקי השקעות מגוונים, בחשיבה "מחוץ לקופסא" ובפיתוח מוצרים פיננסיים ייחודיים להשקעה בארץ ובחו"ל.
בין לקוחותינו נמנים גופים מוסדיים, ציבוריים ואלפי לקוחות פרטיים, הנהנים מניהול אישי, איכותי, מקצועי ויצירתי.

קרא עוד


ברוקראז' 

אקסלנס הינה חבר בורסה, המעניקה מגוון שירותים בשוק ההון ביניהם מסחר עצמאי בארץ ובחו"ל ללקוחות פרטיים, ברוקראז' ומחקר ללקוחות מוסדיים.
אנו מספקים ללקוחותינו פלטפורמות מתקדמות למסחר עצמאי בארץ ובחו"ל. בהתאם לדרישות ואופי הפעילות של כל סוחר וחדר מסחר מקצועי ומיומן בשעות המסחר בארץ ובארה"ב בשפה העברית, כל זאת בשילוב עמלות מסחר אטרקטיביות בהשוואה לבנקים ולברוקרים המקומיים.

קרא עוד


פוליסות חיסכון "אקסלנס אינווסט" מבית הפניקס

אקסלנס מציעה לכם את פוליסת "אקסלנס אינווסט", המאפשרת להשקיע ולחסוך כמעט כל סכום פנוי במבחר מסלולי השקעה ובדמי ניהול אטרקטיביים במיוחד. אפשרות להפקדות חד-פעמיות ו/או בהפקדות חודשיות.

קרא עוד


קסם קרנות ו-ETF

קסם, מנהלת כ 40 מיליארד שקלים בקרנות סל, קרנות מחקות וקרנות נאמנות. קסם הציבה לעצמה מטרה, לנסות ולהפוך את שוק ההון בישראל למקום פשוט יותר, נגיש יותר ומקצועי יותר וזאת באמצעות נאמנות ומחויבות לערכים וסטנדרטים גבוהים ובראשם מחויבות לטובת הלקוח, שקיפות ומקצוענות בלתי מתפשרת בניהול ההשקעות והמוצרים הפיננסים.
קסם מנהלת בנוסף מוצרי מדדים עבור גופים מוסדיים מהמובילים בישראל, כגון ניהול מדדים עבור קופות גמל, קרנות השתלמות, ניהול מדדים עבור פוליסות חיסכון ועוד.
.
.

קרא עוד


שירותי חיתום

החברה מתמחה בגיוס הון ממשקיעים מוסדיים בשוק ההון בישראל ובניהול וחיתום של הנפקות לציבור ובהנפקות פרטיות. החברה מנוהלת על ידי שרון יגר המשמש כיו"ר ומנכ"ל, בעל ניסיון של כ-25 שנה בשוק ההון. ​

קרא עוד


 

 

 

* אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיפי הקרנות שבתוקף במועדי הרכישה והדיווחים המיידיים.