בית השקעות אקסלנס
הדפסה

ניהול העושר המשפחתי - אקסלנס Wealth Management

  • תחום ניהול העושר שלנו פותח במשך שנים ומתבסס על נסיונם הפרקטי של אנשי המקצוע המומחים של אקסלנס המלווים את מעגל לקוחותינו המצומצם והמובחר ביותר בשנים האחרונות.
  • לאורך השנים פיתחנו ושכללנו את איכות המוצרים ויעילות השירותים בכדי להישאר חלוצים בעולם ניהול העושר. כיום, כשמטלת ניהול העושר מורכבת מתמיד, אקסלנס ניצבת ערוכה ונכונה אל מול האתגר הגובר.
  • אקסלנס דוגלת בתפישת ניהול העושר כגישה ודרך חיים ומעמידה בבסיסה ערכי יסוד שמהם נגזרים השירותים והמוצרים אשר היא מספקת ללקוחותיה המובילים.
  • הבסיס בתפישת ניהול עושרם של לקוחותינו מצוי בראיה הוליסטית של סך הנכסים העומדים לרשותם להשקעה ושיתופם בכל שלבי הניהול כאשר נקודת המוצא הינה שימור ההון וניהולו המיטבי.
  • Family Office - לאקסלנס שיתופי פעולה עם פמילי אופיס מהמובילים בארץ לבניית מוצרים והתאמתם ללקוחות.

כל הכלים לניהול ההון שלך בהצלחה

אקסלנס מתהדרת במגוון רחב של מוצרים ושירותים לניהול השקעות בארץ ובחו"ל:
  • ניהול תיקי השקעות בכל הבנקים ברחבי הארץ ובהתאמה אישית, תוך שיקול מדוד של רמות הסיכון וצרכיו של הלקוח.
  • ניהול בחו"ל - השקעות בני"ע זרים על ידי שילוב בנקים מקומיים ובנקים בינלאומיים איתם יש לאקסלנס שיתוף פעולה ארוך ופורה.
  • Second Opinion - מנהל לקוחות בכיר המלווה את הלקוח ומייעץ לגבי נכסי הלקוח אשר אינם מנוהלים על ידי אקסלנס תוך הפעלת אובייקטיביות מקסימאלית לנכסים המיועצים.
  • בניית דור ההמשך - אקסלנס מאמינה כי יש לחנך, להכין ולהכשיר את הדור הבא לקראת כניסתו לטיפול בהון המשפחתי הנצבר, ולשם כך מעמידה סדנאות לקבוצות נבחרות של בני הדור הבא על מנת לסלול את דרך ראשי המשפחה לצליחת ההתמודדות עם סוגייה מהותית זו.
  • מחלקת מחקר ואנליזה - כחלק מהסטנדרט השירות הבלתי מתפשר שאנו מציבים, לקוחותינו נהנים מעדכונים בזמן אמת ומידע מקצועי בשלל תחומים מגוונים, פרי מחלקת המחקר של אקסלנס.

לקביעת פגישה אישית
הזן פרטיך ונחזור אליך
שם:
טלפון:
דוא"ל:
מעוניין במידע על:
submit
כל המידע במקום אחד
הצטרף לאזור האישי שלך
כל המידע העדכני אודות 
תיק ההשקעות שלך: יתרות, תנועות בחשבון ועוד.
 



האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל התקשרות בין אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ לבין הלקוח ייעשה באמצעות הסכם ניהול תיקים בהתאם לדין ותנאי ההסכם הם אלו שיחייבו את החברה והם בלבד. לגילוי נאות אודות היותה של אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ משווק השקעות ולא יועץ השקעות ולזיקתה למוצרים פיננסיים, ראה לשונית גילוי נאות באתר החברה
בכתובת www.xnes.co.il.