בית השקעות אקסלנס
הדפסה

ניהול תיקים ללקוחות פרטיים

מחלקת השקעות של אקסלנס נשואה הוקמה בכדי לתת מענה כולל לאתגר ניהול הנכסים ללקוחות בעלי הון פרטי. המטרה הניצבת לנגד עינינו הינה ביצועי השקעות טובים ולטווח ארוך, תוך התאמה אישית לבעל התיק.

ריכוז עוצמותיה וחוסנן של כל זרועות קבוצת אקסלנס תחת קורת גג אחת מעניקה לך שקט נפשי מתוך הידיעה כי צוות מנהלי ההשקעות המקצועי והאיכותי ביותר בישראל עומד לצידך, מגובה במחלקת המחקר ואנליזה היוקרתית של אקסלנס, אשר יחד מהווים את הצוות הבלעדי של הלקוח המטפל בכל צרכיו הפיננסיים והשקעותיו.

לרשות לקוחות אקסלנס המנהלים תיקי השקעות בארץ עומדים שני דסקים מתמחים:

 מחלקת Excellence Premium
אקסלנס פרימיום
שירות לתיקים מנוהלים
מעל 300 אלף ש"ח.

   

   

 מחלקת Excellence Platinum
אקסלנס פלטינום שירות לתיקים מנוהלים
מעל 3 מיליון ש"ח.


לרשימת מנהלי הלקוחות שלנו לחץ כאן

 חבילת השירות של אקסלנס ללקוחותיה הפרטיים כוללת:

  • ניהול תיקי השקעה בהתאמה אישית תוך ייעוץ וליווי פיננסי מקיף.
  • מנהל לקוחות צמוד לכל לקוח המלווה אותו ונותן מענה מהיר לכל בקשה והחלטה פיננסית, תוך סינרגיה מושלמת בין צרכי הלקוח הפרטניים ומגוון הפעילויות וההתמחויות של אקסלנס.
  • מחקר ואנליזה - העברת סקירות שוק מקיפות הישר מלב מחלקת מאקרו ואסטרטגיה של אקסלנס נשואה.
  • ניהול תיק ההשקעות בכל סניפי הבנקים המקומיים.
  • אזור אישי - צפייה בתיק ההשקעות האישי שלך דרך האזור האישי החדש באתר החברה בכפוף לתקנון.

לקביעת פגישה אישית
הזן פרטיך ונחזור אליך
שם:
טלפון:
דוא"ל:
submit
האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל התקשרות בין אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ לבין הלקוח ייעשה באמצעות הסכם ניהול תיקים בהתאם לדין ותנאי ההסכם הם אלו שיחייבו את החברה והם בלבד. לגילוי נאות אודות היותה של אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ משווק השקעות ולא יועץ השקעות ולזיקתה למוצרים פיננסיים, ראה לשונית גילוי נאות באתר החברה
בכתובת www.xnes.co.il.
ממשלתי מדד 10- 5 שנים
339.55
-0.11
%
מדד תל בונד שקלי
355.84
-0.04
%
מדד תל בונד צמודות-יתר
325.13
0.01
%
דולר ארה ב
3.71
-0.24
%
אירו
3.94
-0.44
%
ממשלתי שקלי
400.00
-0.05
%
ת א 125
1294.97
 
0.00
%
מדד ת א 35
1458.06
-0.04
%
מדד ת א 90
965.44
0.19
%