בית השקעות אקסלנס
הדפסה

ניהול תיקים ללקוחות עסקיים

הסטנדרט הגבוה ביותר בניהול תיקים מוסדיים עומד לרשותך             

שירות המערך ללקוחות עסקיים של אקסלנס ניצב בחוד החנית של ניהול הכספים עבור מגוון המגזרים הציבוריים ומנהל מזה 20 שנה את כספם של לקוחותינו העסקיים באמצעות צוות ניהול השקעות המתמחה בתחום הציבורי.

אנו רואים בניהול הכספים הציבוריים נדבך מרכזי ומהותי של הכלכלה הישראלית ולכן שמים דגש על ידע, מקצוענות וניהול אחראי בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

מגוון נרחב של מגזרים ציבוריים נהנים מיכולת הניהול המוכחת של המערך העסקי של אקסלנס, ומעמדו כשחקן מוביל בניהול כספים - קיבוצים, מועצות מקומיות, מלכ"רים וארגונים מוסדיים - בסך נכסים העולה על 3 מיליארד ₪.

20 שנות הצלחה במגוון מגזרים ציבוריים      

 דסק קיבוצים  דסק מלכ"רים וארגונים
   
  • ניהול כספים עבור קיבוצים ברחבי הארץ, מפעלים מהתעשיה הקיבוצית וקרנות מילואים.
  • נוכחות אישית בוועדות השקעה וישיבות דירקטוריון. 
  • ייזום פרואקטיבי של כנסים ופעילויות מקצועיות.
 
  • ניהול על פי הנחיית רשות המיסים לניהול כספי עמותות ומלכ"רים.
  • קשר הדוק ושוטף של מנהל הדסק מול סמנכ"לי הכספים.
  • כנסים מקצועיים בנושאי ניהול השקעות והשתתפות אישית בוועדות השקעה.
  • מודל ניהול השקעות המסתמך על צרכיו, הנחיותיו והרשאותיו הייחודיות של כל מלכ"ר בתיאום עם ועדת ההשקעות שלו.
לקבלת הצעה ממנהל הדסק   לקבלת הצעה ממנהל הדסק   
 

 דסק מוסדיים  דסק רשויות מקומיות
   
  • מנהל כספים צמוד עבור גופים ציבוריים מרכזיים במשק, ביניהם חברות ציבוריות, קופות גמל, חברות ביטוח ועוד.
  • השתתפות בוועדות השקעה ודירקטוריון.
  • דיווחים מפורטים וספציפיים לבקשת הלקוח המוסדי ובהתאם לדרישות הרגולטוריות.


 
  • לקוחות הדסק נמנים על הגופים המרכזיים במשק בתחום רשויות מקומיות, חברות כלכליות, מועצות מקומיות ואזוריות ועוד.
  • ניהול על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים.
  • קשר הדוק ושוטף של מנהל הדסק מנהל הדסק מול גזברי הרשויות ואיגוד הגזברים הארצי.
  • כנסים מקצועיים בתיאום עם ארגון הגזברים הארצי.
לקבלת הצעה ממנהל הדסק    לקבלת הצעה ממנהל הדסק  
 

לקביעת פגישה אישית
הזן פרטיך ונחזור אליך
שם:
טלפון:
דוא"ל:
submit
 


האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל התקשרות בין אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ לבין הלקוח ייעשה באמצעות הסכם ניהול תיקים בהתאם לדין ותנאי ההסכם הם אלו שיחייבו את החברה והם בלבד. לגילוי נאות אודות היותה של אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ משווק השקעות ולא יועץ השקעות ולזיקתה למוצרים פיננסיים, ראה לשונית גילוי נאות באתר החברה
בכתובת www.xnes.co.il.
ממשלתי מדד 10- 5 שנים
338.64
0.02
%
מדד תל בונד שקלי
353.08
0.09
%
מדד תל בונד צמודות-יתר
323.40
0.12
%
דולר ארה ב
3.79
-0.29
%
אירו
4.07
-0.18
%
ממשלתי שקלי
398.99
-0.06
%
מדד ת א 100
1239.15
0.56
%
מדד ת א 25
1413.72
0.50
%
מדד ת א 75
902.12
1.18
%