בית השקעות אקסלנס
הדפסה

ניהול תיקים ללקוחות עסקיים

הסטנדרט הגבוה ביותר בניהול תיקים מוסדיים עומד לרשותך             

שירות המערך ללקוחות עסקיים של אקסלנס ניצב בחוד החנית של ניהול הכספים עבור מגוון המגזרים הציבוריים ומנהל מזה 25 שנה את כספם של לקוחותינו העסקיים באמצעות צוות ניהול השקעות המתמחה בתחום הציבורי.

אנו רואים בניהול הכספים הציבוריים נדבך מרכזי ומהותי של הכלכלה הישראלית ולכן שמים דגש על ידע, מקצוענות וניהול אחראי בסטנדרטים הגבוהים ביותר הכוללת מערכת בקרה ענפה אשר נתמכת במערכות המידע האיכותיות ביותר.

מגוון נרחב של מגזרים ציבוריים נהנים מיכולת הניהול המוכחת של המערך העסקי של אקסלנס, ומעמדו כשחקן מוביל בניהול כספים - קיבוצים, מועצות מקומיות, מלכ"רים וארגונים מוסדיים - בסך נכסים העולה על 8 מיליארד ₪.

25 שנות הצלחה במגוון מגזרים ציבוריים      

 דסק קיבוצים  דסק תאגידים
   
  • ניהול כספים עבור עשרות קיבוצים ברחבי הארץ, מפעלים מהתעשיה הקיבוצית וקרנות מילואים.
  • לקוחות הדסק נהנים מנוכחות אישית של מנהל ההשקעות/ מחלקת המאקרו של אקסלנס בוועדות השקעה פנימיות. 
  • ייזום פרואקטיבי של כנסים ופעילויות מקצועיות.
 
  • ניהול כספים עבור עשרות רבות של גופים בולטים ומרכזיים במשק הכוללת חברות ציבוריות ופרטיות.
  • השתתפות בוועדות השקעה וייצוג בישבות דירקטוריון.
  • השתתפות בכנסים מקצועיים שהחברה עורכת, סקירות מקצועיות הניתנות בכתב ובע"פ.
לקבלת הצעה ממנהל הדסק   לקבלת הצעה ממנהל הדסק   
 

 דסק מפעליות  דסק רשויות מקומיות
   
  • ניהול כספים עבור מס' קופות מפעליות בסך מנוהל של כ 4 מיליארד ש"ח.
  • עמידה בכלל תנאי הרגולציה של משרד האוצר: ביקורת פנים, השתתפות באסיפות כלליות, דו"ח ISAE, פורום מרכז חובות בעייתיים.
  • קשר הדוק, שוטף ומקצועי עם נושאי המשרה בקופה.
  • ליווי בוועדות השקעה ותמיכה בגיבוש מדיניות השקעה בקופה.
  • מעטפת שירותים הכוללת מנהל לקוחות אישי, מעורבות אישית של מנהל השקעות ראשי\ מוסדי, דו"חות מותאמים ללקוח הניתנים באופן שוטף ולפי דרישת הלקוח.
  • השתתפות בכנסים מקצועיים שהחברה עורכת, סקירות מקצועיות הניתנות בכתב ובע"פ
 
  • ניהול כספים עבור עשרות גופים מרכזיים במשק בתחום רשויות מקומיות, חברות כלכליות, מועצות מקומיות ואזוריות ועוד.
  • לקוחות הדסק נהנים מנוכחות אישית של מנהל ההשקעות/ מחלקת המאקרו של אקסלנס בוועדות השקעה פנימיות.
  • ניהול על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים.
  • קשר הדוק ושוטף של מנהל הדסק מול גזברי הרשויות ואיגוד הגזברים הארצי.
  • כנסים מקצועיים בתיאום עם ארגון הגזברים הארצי.
לקבלת הצעה ממנהל הדסק    לקבלת הצעה ממנהל הדסק  
 
לקביעת פגישה אישית
הזן פרטיך ונחזור אליך
*השדות המסומנים בכוכבית הינם חובה
שם:
טלפון:
דוא"ל:
submit
 


האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל התקשרות בין אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ לבין הלקוח ייעשה באמצעות הסכם ניהול תיקים בהתאם לדין ותנאי ההסכם הם אלו שיחייבו את החברה והם בלבד. לגילוי נאות אודות היותה של אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ משווק השקעות ולא יועץ השקעות ולזיקתה למוצרים פיננסיים, ראה לשונית גילוי נאות באתר החברה
בכתובת www.xnes.co.il.