כניסה לחשבונך
קופות גמל
קרנות השתלמות
ניהול תיקי השקעות
קרנות נאמנות
קסם
ESOP
מסחר בבורסה
חיתום וגיוס הון
Money Time
מגש פדיון
הרשמה לשירות האינטרנט
קרנות השתלמות
קרנות השתלמות ראשי
תשואות קרנות השתלמות
הרכב השקעות
קרנות השתלמות לעצמאים
קרנות השתלמות לשכירים
שאלות ותשובות
טפסים לשירותך
שירות לקוחות
אודות החברה
הפניקס
קרנות השתלמות
תשואות קרנות השתלמות
אקסלנס השתלמות פאסיבי - מדדי מניות
אקסלנס
השתלמות
פאסיבי
-
מדדי
מניות
נכון ל: 08/2020
ביום 1.1.2018 מוזגו למסלול זה המסלולים הבאים:
שיטת הפניקס רמת סיכון 5 (1483)
הפניקס השתלמות - מסלול פאסיבי - מדדי מניות חו''ל (9548)
הפניקס השתלמות - מסלול פאסיבי - מדדי מניות (9547)
מספר קופה:
513026484-00000000000399-0008630
ביום 1.1.2016 מוזגו לקופה זו המסלולים:
אקסלנס השתלמות מט"ח (796)
,
אקסלנס השתלמות מניות (797).
נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 2013-9-13 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים] יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 2013-9-13 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים] בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
פרטי הקופה
סוג קופה
קרן השתלמות
אוכלוסיית יעד
עצמאיים ושכירים
מספר קופה באוצר
8630
מאפשרת לקיחת הלוואה ?
בכפוף לתנאי הקופה
שיעור דמי ניהול ממוצע לשנת
2023
:
0.60%
|
שיעור עמלה ממוצע לשנת
2023*
:
0.11%
*שיעור עמלות לשנת 2022 חושב לפי סך כל ההוצאות הישירות בשנת 2021, חלקי ממוצע נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2021 בהתאם להוראות הממונה.
הרכב השקעות
Chart.
תשואות ונכסים
תשואה שנתית 2022
20.98%
תשואה מצטברת 01-01/23
6.83%
תשואה ממוצעת שנתית של 12 חודשים אחרונים (02/22-01/23)
17.06%
תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (02/20-01/23)
9.34%
תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (02/18-01/23)
8.31%
סטיית תקן במונחים שנתיים 5 שנים אחרונות (02/18-01/23)
12.10%
היקף נכסים באלפי ₪
220,517
(2) אין לקופה/למסלול תקופת פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות. (3) אין לקופה/למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות, ו/או לנוכח היעדרם של מדדי סיכון במערכת ה"גמל נט", אין חובה לפרסם את מדד הסיכון בגין מסלול זה. (5) המסלול החל פעילותו בחודש אוקטובר 2014
דוחות ומידע נוסף עבור אקסלנס השתלמות פאסיבי - מדדי מניות
דוחות חודשיים
דיווח מרכיבי תשואה
עסקאות והשקעות בצדדים קשורים
רשימת נכסים רבעונית
הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים
דוחות תקופתיים
תקנון וגרסאות קודמות
10.2019
11.2019
12.2019
01.2020
02.2020
03.2020
04.2020
05.2020
06.2020
07.2020
09.2020
08.2020
Q3-2020
Q2-2020
Q1-2020
Q4-2019
2017
Q1-2016
Q2-2016
Q3-2016
Q4-2016
2018
2019
2020
Q2-2020
אישור רו''ח Q2-2020
Q3.2020
אישור רו''ח Q3.2020
Q1-2020
אישור רו''ח Q1-2020
Q4-2019
2016
2019
2017
2018
1-6.2015
2015
01-06.2016
2020
דוח שנתי 2016
דו"ח שנתי 2014
דו"ח שנתי 2015
דו''ח שנתי 2017
דו''ח שנתי 2018
דו"ח שנתי 2019
טבלת ריכוז שינויים
2019
שינויים בתקנון הקופה
2019
תקנון הקופה
2019
תקנון הקופה
2018
שינויים בתקנון הקופה
2018
טבלת ריכוז שינויים
2018
תקנון הקופה
2016
שינויים בתקנון הקופה
2016
טבלת ריכוז שינויים
2016
**עד ה 31/12/2015 נקרא המסלול "אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדי מניות"
המסלול החל פעילותו באוקטובר 2014
חזרה לרשימת הקופות
הצטרפות לקרן השתלמות
הזן פרטיך ונחזור אליך
*השדות המסומנים בכוכבית הינם חובה
שם *:
טלפון *:
דוא"ל *:
ביום 30.9.2021 מוזגה חברת הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ לחברת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, אשר שינתה את שמה לחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה"). החברה עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם ונועד לשמש כהבהרה והסבר בלבד. הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו. עפ"י מדיניות ההשקעות בתקנון הקופה/מדיניות ההשקעות הצפויה בכל שנה המפורסמת באתר החברה. החברה רשאית לשנות את מדיניות השקעה כאמור בכל עת. התשואות המפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אופן הצגת הנתונים הינו בהתאם לפורמט הדיווח השנתי לעמית. השקעה בקופות גמל ו/או בקרנות השתלמות הינה אך ורק בכפוף לאמור בתקנוני הקופות והוראות הדין. (1) המסלול החל בפעילות בחודש אוגוסט 2012 (2) אין לקופה/למסלול תקופה פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות (3) אין לקופה/למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות, ו/או לנוכח היעדרם של מדדי סיכון במערכת ה"גמל נט", אין חובה לפרסם את מדד הסיכון בגין מסלול זה. (4) במהלך התקופה יתרת נכסי הקופה/המסלול היתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח (5) המסלול החל פעילותו בחודש אוקטובר 2014. (6) המסלול החל פעילותו בחודש פברואר 2015. (7) המסלול החל בפעילותו בחודש ספטמבר 2015. (8) המסלול החל בפעילותו בחודש ינואר 2016. (9) המסלול החל בפעילותו בחודש נובמבר 2016. (10) המסלול החל פעילותו בחודש ינואר 2017. הפרסום באתר הינו בהתאם לאמור בסעיף 2.ב.3 לחוזר גופים מוסדיים 2015-9-11 "מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי"
כל הזכויות באתר זה שמורות לאקסלנס נשואה, בית השקעות המציע שירותים הכוללים: ניהול תיקים, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, תעודות סל, קרנות נאמנות, אופציות כיסוי, אג"ח, מט"ח, שירותי בורסה, חדרי מסחר פרטיים ומערכות מסחר בחו"ל, מכשירים פיננסים, השקעות בחו"ל ועוד.
לתנאי השימוש באתר
.
Powered by
Aman
designed by
תנאי שימוש
אודות
קריירה
צור קשר
מפת אתר
English
חייגו אלינו
03-7532000