כניסה לחשבונך
קופות גמל
קרנות השתלמות
ניהול תיקי השקעות
קרנות נאמנות
קסם
ESOP
מסחר בבורסה
חיתום וגיוס הון
Money Time
מגש פדיון
הרשמה לשירות האינטרנט
קרנות השתלמות
קרנות השתלמות ראשי
תשואות קרנות השתלמות
הרכב השקעות
קרנות השתלמות לעצמאים
קרנות השתלמות לשכירים
שאלות ותשובות
טפסים לשירותך
שירות לקוחות
אודות החברה
הפניקס
קרנות השתלמות
תשואות קרנות השתלמות
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 10% מניות
אקסלנס
השתלמות
אג"ח
עד
10%
מניות
נכון ל: 11/2017
ביום 01.01.2018 מסלול זה התמזג לתוך מסלול
אקסלנס השתלמות אג''ח עד 15% מניות (1100)
מספר קופה:
513026484-00000000000399-9882-000
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10%. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.
פרטי הקופה
סוג קופה
קרן השתלמות
אוכלוסיית יעד
עצמאיים ושכירים
מספר קופה באוצר
9882
מאפשרת לקיחת הלוואה ?
בכפוף לתנאי הקופה
שיעור דמי ניהול ממוצע לשנת
2023
:
0.00%
|
שיעור עמלה ממוצע לשנת
2023*
:
0.00%
*שיעור עמלות לשנת 2022 חושב לפי סך כל ההוצאות הישירות בשנת 2021, חלקי ממוצע נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2021 בהתאם להוראות הממונה.
קופה לא פעילה.
תשואות ונכסים
תשואה שנתית 2022
תשואה מצטברת 01-01/23
תשואה ממוצעת שנתית של 12 חודשים אחרונים (02/22-01/23)
תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (02/20-01/23)
תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (02/18-01/23)
סטיית תקן במונחים שנתיים 5 שנים אחרונות (02/18-01/23)
היקף נכסים באלפי ₪
0
דוחות ומידע נוסף עבור אקסלנס השתלמות אג"ח עד 10% מניות
דוחות חודשיים
דיווח מרכיבי תשואה
עסקאות והשקעות בצדדים קשורים
רשימת נכסים רבעונית
הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים
דוחות תקופתיים
תקנון וגרסאות קודמות
07.2017
10.2016
11.2016
12.2016
01.2017
02.2017
03.2017
04.2017
05.2017
06.2017
08.2017
09.2017
10.2017
11.2017
Q3-2017
Q2-2017
06.2016
07.2016
08.2016
09.2016
10.2016
11.2016
12.2016
01.2017
02.2017
03.2017
04.2017
05.2017
Q2-2016
Q3-2016
Q4-2016
Q1-2017
Q1-2016
Q2-2016
Q3-2016
Q4-2016
Q1-2017
Q4-2016
Q2-2017
אישור רו''ח Q1-2017
אישור רו''ח Q2-2017
אישור רו''ח Q3-2017
Q3-2017
01-06.2016
2016
דוח שנתי 2016
תקנון הקופה
2016
שינויים בתקנון הקופה
2016
טבלת ריכוז שינויים
2016
**המסלול החל פעילותו בינואר 2016
חזרה לרשימת הקופות
להצטרפות לקרן השתלמות
הזן פרטיך ונחזור אליך
*השדות המסומנים בכוכבית הינם חובה
שם *:
טלפון *:
דוא"ל *:
ביום 30.9.2021 מוזגה חברת הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ לחברת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, אשר שינתה את שמה לחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה"). החברה עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם ונועד לשמש כהבהרה והסבר בלבד. הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו. עפ"י מדיניות ההשקעות בתקנון הקופה/מדיניות ההשקעות הצפויה בכל שנה המפורסמת באתר החברה. החברה רשאית לשנות את מדיניות השקעה כאמור בכל עת. התשואות המפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אופן הצגת הנתונים הינו בהתאם לפורמט הדיווח השנתי לעמית. השקעה בקופות גמל ו/או בקרנות השתלמות הינה אך ורק בכפוף לאמור בתקנוני הקופות והוראות הדין. (1) המסלול החל בפעילות בחודש אוגוסט 2012 (2) אין לקופה/למסלול תקופה פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות (3) אין לקופה/למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות, ו/או לנוכח היעדרם של מדדי סיכון במערכת ה"גמל נט", אין חובה לפרסם את מדד הסיכון בגין מסלול זה. (4) במהלך התקופה יתרת נכסי הקופה/המסלול היתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח (5) המסלול החל פעילותו בחודש אוקטובר 2014. (6) המסלול החל פעילותו בחודש פברואר 2015. (7) המסלול החל בפעילותו בחודש ספטמבר 2015. (8) המסלול החל בפעילותו בחודש ינואר 2016. (9) המסלול החל בפעילותו בחודש נובמבר 2016. (10) המסלול החל פעילותו בחודש ינואר 2017. הפרסום באתר הינו בהתאם לאמור בסעיף 2.ב.3 לחוזר גופים מוסדיים 2015-9-11 "מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי"
כל הזכויות באתר זה שמורות לאקסלנס נשואה, בית השקעות המציע שירותים הכוללים: ניהול תיקים, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, תעודות סל, קרנות נאמנות, אופציות כיסוי, אג"ח, מט"ח, שירותי בורסה, חדרי מסחר פרטיים ומערכות מסחר בחו"ל, מכשירים פיננסים, השקעות בחו"ל ועוד.
לתנאי השימוש באתר
.
Powered by
Aman
designed by
תנאי שימוש
אודות
קריירה
צור קשר
מפת אתר
English
חייגו אלינו
03-7532000