כניסה לחשבונך
קופות גמל
קרנות השתלמות
ניהול תיקי השקעות
קרנות נאמנות
קסם
ESOP
מסחר בבורסה
חיתום וגיוס הון
Money Time
מגש פדיון
הרשמה לשירות האינטרנט
קרנות השתלמות
קרנות השתלמות ראשי
תשואות קרנות השתלמות
הרכב השקעות
קרנות השתלמות לעצמאים
קרנות השתלמות לשכירים
שאלות ותשובות
טפסים לשירותך
שירות לקוחות
אודות החברה
הפניקס
קרנות השתלמות
תשואות קרנות השתלמות
הפניקס השתלמות מניות
אקסלנס
השתלמות
מניות
נכון ל: 12/2015
לשעבר אקסלנס השתלמות פלטינום מניות
מספר קופה:
513026484-00000000000399-0797-000
ביום 1.1.2016 מוזג מסלול זה למסלול
אקסלנס השתלמות פאסיבי - מדדי מניות (8630)
במסלול זה יושקעו לא פחות מ-75% מנכסי המסלול במניות ובניירות ערך המירים למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו. יתרת נכסי המסלול, שלא יושקעו במניות ובניירות ערך המירים למניות, ככל שישנה, תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי.
פרטי הקופה
סוג קופה
קרן השתלמות
אוכלוסיית יעד
עצמאיים ושכירים
מספר קופה באוצר
797
שיעור דמי ניהול ממוצע לשנת
2023
:
0.86%
|
שיעור עמלה ממוצע לשנת
2023*
:
0.32%
*שיעור עמלות לשנת 2022 חושב לפי סך כל ההוצאות הישירות בשנת 2021, חלקי ממוצע נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2021 בהתאם להוראות הממונה.
הרכב השקעות
Chart.
יובהר כי אפיק מניות וני"ע אחרים סחירים מורכב, בין היתר, מהשקעה בתעודות סל ו/או בנכסים פיננסים (קרנות נאמנות וכיו"ב) שאינם מנייתיים.
תשואות ונכסים
תשואה שנתית 2022
2.09%
תשואה מצטברת 01-01/23
3.89%
תשואה ממוצעת שנתית של 12 חודשים אחרונים (02/22-01/23)
389%
תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (02/20-01/23)
6.50%
תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (02/18-01/23)
0.62%
סטיית תקן במונחים שנתיים 5 שנים אחרונות (02/18-01/23)
0.17
היקף נכסים באלפי ₪
55,131
דוחות ומידע נוסף עבור אקסלנס השתלמות מניות
דוחות חודשיים
דיווח מרכיבי תשואה
עסקאות והשקעות בצדדים קשורים
רשימת נכסים רבעונית
הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים
דוחות תקופתיים
תקנון וגרסאות קודמות
06.2013
07.2013
09.2013
10.2013
11.2013
08.2013
12.2013
01.2014
02.2014
03.2014
04.2014
05.2014
07.2014
06.2014
08.2014
09.2014
10.2014
11.2014
12.2014
01.2015
02.2015
04.2015
03.2015
06.2015
05.2015
07.2015
08.2015
08.2015
09.2015
09.2015
10.2015
11.2015
12.2015
05.2013
04.2013
03.2013
02.2013
01.2013
12.2012
11.2012
10.2012
09.2012
08.2012
07.2012
06.2012
05.2012
04.2012
03.2012
09.2014
Q3-2014
10.2014
08.2014
06.2014
Q2-2014
05.2014
07.2014
03.2014
Q1-2014
04.2014
02.2014
01.2014
08.2013
12.2013
Q4-2013
11.2013
09.2013
Q3-2013
10.2013
06.2013
Q2-2013
07.2013
12.2015
Q4-2015
11.2015
10.2015
Q2-2015
09.2015
Q3-2015
Q3-2015
11.2014
08.2015
07.2015
04.2015
05.2015
06.2015
03.2015
Q1-2015
02.2015
12.2014
Q4-2014
01.2015
05.2013
04.2013
03.2013
02.2013
01.2013
12.2012
11.2012
10.2012
09.2012
08.2012
07.2012
06.2012
05.2012
04.2012
03.2012
Q1-2013
Q4-2012
Q3-2012
Q2-2012
Q1-2012
Q2-2013
Q3-2013
Q4-2013
Q1-2014
Q2-2014
Q3-2014
Q4-2014
Q1-2015
Q2-2015
Q3-2015
Q4-2015
Q1-2013
Q4-2012
Q3-2012
Q2-2012
Q1-2012
Q3-2014
אישור רו"ח
Q3-2014
Q2-2014
אישור רו"ח
Q2-2014
Q1-2014
אישור רו"ח
Q1-2014
אישור רו"ח
Q4-2013
Q4-2013
Q3-2013
אישור רו"ח
Q3-2013
Q2-2013
אישור רו"ח
Q2-2013
Q4-2015
Q3-2015
Q2-2015
אישור רו"ח
Q2-2015
Q1-2015
אישור רו"ח
Q1-2015
Q4-2014
אישור רו"ח
Q4-2014
Q1-2013
אישור רו"ח
Q1-2013
Q4-2012
אישור רו"ח
Q4-2012
Q3-2012
אישור רו"ח
Q3-2012
Q2-2012
אישור רו"ח
Q2-2012
Q1-2012
אישור רו"ח
Q1-2012
1-6.2013
2013
1-6.2014
2014
1-6.2015
2015
2012
1-6.2012
אקסלנס עדי מנייתי
2011
אקסלנס עדי מנייתי
1-6.2011
אקסלנס עדי מנייתי
2010
דו"ח שנתי 2013
דו"ח שנתי 2015
דו"ח שנתי 2014
דו"ח שנתי 2012
אקסלנס עדי מנייתי
דו"ח דירקטוריון 2011
אקסלנס עדי מנייתי
סקירת הנהלה 2011
אקסלנס עדי מנייתי
הצהרות ודיווחים 2011
אקסלנס עדי מנייתי
דו"ח כספי 2011
אקסלנס עדי מנייתי
דו"ח דירקטוריון 2010
אקסלנס עדי מנייתי
סקירת הנהלה 2010
אקסלנס עדי מנייתי
הצהרות ודיווחים 2010
אקסלנס עדי מנייתי
דו"ח כספי 2010
אקסלנס עדי מנייתי
דו"ח דירקטוריון 2009
אקסלנס עדי מנייתי
סקירת הנהלה 2009
אקסלנס עדי מנייתי
הצהרת הנהלה 2009
אקסלנס עדי מנייתי
דו"ח כספי 2009
טבלת ריכוז השינויים
01.2014
תקנון הקופה
01.2014
שינויים בתקנון הקופה
01.2014
טבלת ריכוז השינויים
09.2014
תקנון הקופה
09.2014
שינויים בתקנון הקופה
09.2014
תקנון הקופה
2016
שינויים בתקנון הקופה
2016
טבלת ריכוז שינויים
2016
**
חזרה לרשימת הקופות
להצטרפות לקרן ההשתלמות
הזן פרטיך ונחזור אליך
*השדות המסומנים בכוכבית הינם חובה
שם *:
טלפון *:
דוא"ל *:
ביום 30.9.2021 מוזגה חברת הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ לחברת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, אשר שינתה את שמה לחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה"). החברה עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם ונועד לשמש כהבהרה והסבר בלבד. הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו. עפ"י מדיניות ההשקעות בתקנון הקופה/מדיניות ההשקעות הצפויה בכל שנה המפורסמת באתר החברה. החברה רשאית לשנות את מדיניות השקעה כאמור בכל עת. התשואות המפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אופן הצגת הנתונים הינו בהתאם לפורמט הדיווח השנתי לעמית. השקעה בקופות גמל ו/או בקרנות השתלמות הינה אך ורק בכפוף לאמור בתקנוני הקופות והוראות הדין. (1) המסלול החל בפעילות בחודש אוגוסט 2012 (2) אין לקופה/למסלול תקופה פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות (3) אין לקופה/למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות, ו/או לנוכח היעדרם של מדדי סיכון במערכת ה"גמל נט", אין חובה לפרסם את מדד הסיכון בגין מסלול זה. (4) במהלך התקופה יתרת נכסי הקופה/המסלול היתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח (5) המסלול החל פעילותו בחודש אוקטובר 2014. (6) המסלול החל פעילותו בחודש פברואר 2015. (7) המסלול החל בפעילותו בחודש ספטמבר 2015. (8) המסלול החל בפעילותו בחודש ינואר 2016. (9) המסלול החל בפעילותו בחודש נובמבר 2016. (10) המסלול החל פעילותו בחודש ינואר 2017. הפרסום באתר הינו בהתאם לאמור בסעיף 2.ב.3 לחוזר גופים מוסדיים 2015-9-11 "מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי"
כל הזכויות באתר זה שמורות לאקסלנס נשואה, בית השקעות המציע שירותים הכוללים: ניהול תיקים, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, תעודות סל, קרנות נאמנות, אופציות כיסוי, אג"ח, מט"ח, שירותי בורסה, חדרי מסחר פרטיים ומערכות מסחר בחו"ל, מכשירים פיננסים, השקעות בחו"ל ועוד.
לתנאי השימוש באתר
.
Powered by
Aman
designed by
תנאי שימוש
אודות
קריירה
צור קשר
מפת אתר
English
חייגו אלינו
03-7532000