בית השקעות אקסלנס
הדפסה
אקסלנס השתלמות מניות
נכון ל: 10/2018
 
מספר קופה: 513026484-00000000000399-0000968
נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

פרטי הקופה
סוג קופה קרן השתלמות אוכלוסיית יעד   עצמאיים ושכירים
מספר קופה באוצר 968 מאפשרת לקיחת הלוואה ? לא
שיעור דמי ניהול ממוצע לשנת 2017 : 0.00%
   |   
שיעור עמלה ממוצע לשנת 2017* : 0.13%

*שיעור עמלות לשנת 2017 חושב לפי סך כל ההוצאות הישירות בשנת 2017, חלקי ממוצע נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2017 בהתאם להוראות הממונה.

הרכב השקעות
Chart.

תשואות ונכסים
תשואה שנתית 2017 16.01%
תשואה מצטברת 01-10/18 0.99%
תשואה ממוצעת שנתית של 12 חודשים אחרונים (11/17-10/18) 4.54%
תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (11/15-10/18) 7.56%
תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (11/13-10/18) 7.54%
סטיית תקן במונחים שנתיים 5 שנים אחרונות (11/13-10/18) 8.20%
היקף נכסים באלפי ₪ 200,274

דוחות ומידע נוסף עבור אקסלנס השתלמות מניות

דוחות חודשיים



דיווח מרכיבי תשואה



עסקאות והשקעות בצדדים קשורים



רשימת נכסים רבעונית



הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים



דוחות תקופתיים



תקנון וגרסאות קודמות


להצטרפות לקרן ההשתלמות
הזן פרטיך ונחזור אליך
*השדות המסומנים בכוכבית הינם חובה
שם:
טלפון:
דוא"ל:
submit

אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
עפ"י מדיניות ההשקעות בתקנון הקופה/מדיניות ההשקעות הצפויה לשנת 2018 המפורסמת באתר החברה. החברה רשאית לשנות את מדיניות השקעה כאמור בכל עת. התשואות המפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אופן הצגת הנתונים הינו בהתאם לפורמט הדיווח השנתי לעמית. האמור לעיל אינו מהווה המלצה או ייעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני המתחשב בנתונים או בצרכים המיוחדים של כל אדם ונועד לשמש כהבהרה והסבר בלבד. השקעה בקופות גמל ו/או בקרנות השתלמות הינה אך ורק בכפוף לאמור בתקנוני הקופות והוראות הדין.
הפרסום באתר הינו בהתאם לאמור בסעיף 2.ב.3 לחוזר גופים מוסדיים 2015-9-11 "מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי".

Powered by Aman designed by AmanUI & Design