בית השקעות אקסלנס
הדפסה

ההצטרפות לקרן השתלמות עצמאית של אקסלנס קלה ופשוטה


חדש באקסלנס! מהיום פותחים קרן השתלמות לעצמאים ב-4 שלבים:

  • ממלאים פרטים אישיים
  • בוחרים מסלול השקעה
  • בוחרים אופן הפקדה לקרן ההשתלמות (המחאה / העברה בנקאית / הוראת קבע)
  • מעלים מסמכים (צילום ת.ז, אישור עוסק מורשה)


הצטרפות לקרן השתלמות באמצעות טופס הצטרפות


מלא את טופס ההצטרפות, צרף צילום ת.ז ואישור עוסק מורשה (או לחילופין אישור תקף על פתיחת התיק במס הכנסה).

לאחר מילוי הטופס, העבר אלינו את המסמכים באחת מהדרכים הבאות:

  • פקס: 03-7536650
  • דוא"ל: service@xnes.co.il
  • דואר: אפעל 25, פתח תקוה, מיקוד 4951125

מעוניין להעביר את קרן ההשתלמות שלך לאקסלנס?

על מנת להעביר אלינו כספים מקרן השתלמות המנוהלת בגוף אחר, נא מלא והעבר אלינו "טופס בקשה להעברת חשבון" בנוסף לטופס ההצטרפות.

חשוב לדעת:
  • על הכספים בקרן הנוכחית להיות תחת שמך.
  • המעבר אינו כרוך בכל עלות, והכספים עוברים במלואם.
  • העברה אלינו שומרת על זכויות הוותק והרווחים שנצברו לזכותך עד כה, ללא כל פגיעה במעמד החשבון ובזכויותיו.
  • ניתן להעביר קרן השתלמות ולשמור על המשכיות בהפקדות שוטפות, רק צריך לצרף טופס הרשאה לחיוב חשבון חתום על ידי סניף הבנק בו מתנהל חשבונך. עם קבלת הטופס אנו נדאג להמשך ביצוע הפקדות שוטפות בחשבונך החדש.

 
כל הדרכים ליצור קשר
טלפון: 03-7536655
פקס:  03-5480304
דוא"ל: service@xnes.co.il

שעות פעילות המוקד:
א-ה בין 09:00-17:00
ליצירת קשר באינטרנט

כל המידע במקום אחד
הצטרף לאזור האישי שלך
הירשם לאזור האישי החדש של אקסלנס ובו תוכל להתעדכן בכל המידע אודות חשבונותיך, כולל יתרות, תנועות ועוד.



אקסלנס נשואה גמל בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם.האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. אקסלנס נשואה גמל בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.